Sumac anmeldelse og vurdering

Sumac (som tilbyder en gratis plan og starter ved $ 20 pr. Måned for dets betalte niveau for indgangsniveau) er omfattende og dygtig medlemskabsstyringssoftware, der er gearet til almennyttige organisationer. Platformen tilbyder et komplet udvalg af medlemsstyrings- og administrationsfunktioner, begivenhedsstyring, donationer og e-handel og rapporter oven på de stærke CRM-funktioner, der er indbygget i hele.

Selvom det ikke giver dybden af ​​websteds- og indholdsstyringsfunktioner eller mobiloplevelse af Editors 'Choice ClubExpress eller den glatte, moderne brugergrænseflade (UI) og socialorienteret oplevelse af Editors' Choice Zen Planner, har Sumac en imponerende bredde af funktioner til nonprofit organisationsstyring. Sumac kan også prale af nogle af de bedste integrerede CRM-funktioner i ethvert medlemsstyringsværktøj.

Prisfastsættelse og planer

Sumac starter gratis med sin bronzeplan, som giver dig op til 500 databasekontakter og et enkelt admin-bruger login, sammen med Sumacs Basic CRM-pakke, der inkluderer kontaktadministration, donationsstyring, event management, regnskab, tilpasset rapportering og kampagnestyring plus betalingsbehandling og e-mail-marketing. Bronzeplanen leveres også med gratis online træning og ubegrænset e-mail support. Men Sumacs magt ligger i sit væld af tilføjelser, som du ikke får ved hjælp af den gratis plan. Vi anbefaler at starte med $ 20-måneden Silver-planen, der inkluderer 500-1.000 kontakter, ubegrænset e-mail- og telefonstøtte og eventuelle to tilføjelsesmoduler oven på Basic CRM-planen.

I betragtning af to centrale tilføjelsesprogrammer er medlems- og Ticketing-moduler til styring af medlemmer og begivenheder, skærer den gratis plan ikke helt ned til grundlæggende behov for medlemsadministration. Sammenlignet med de pakker, der tilbydes af Zen Planner, er Sumacs prisfastsættelse på niveau med ClubExpress og et tilbud sammenlignet med dyrere løsninger såsom 360Alumni; det undgår endda andre rimelige løsninger, herunder StarChapter og Zen Planner.

Sumac tilbyder også en specialpris Guldplan for 1.000-30.000 kontakter med ubegrænsede brugere og så mange tilføjelser som nødvendigt. Der er en prisberegner afhængigt af antallet af kontakter og tilføjelser, du vælger, hvoraf nogle er dyrere end andre; de spænder fra $ 20- $ 60 pr. tilføjelse pr. måned. Endelig er der $ 400 per måned Platinum-plan, der tilbyder ubegrænsede kontakter og brugere, med fem tilføjelser inkluderet i prisen.

Der er også nogle ekstra gebyrer afhængigt af den type hosting og opsætning, du har brug for. Sumac er desktopinstalleret software, men du kan betale $ 25 pr. Måned for adgang til Sumac Cloud. Mens Sumac ikke tilbyder noget webstedsbygningsværktøj, integreres det i eksisterende websteder for et engangsopsætningsgebyr på $ 700 plus $ 50 pr. Måned. Hvis du importerer data fra et eksisterende system eller et regneark, er der også et engangsgebyr, der spænder fra $ 800 - $ 2.000 afhængigt af importvolumen. Al fakturering udføres på årsbasis.

UX og medlemsstyring

Sumac-brugergrænsefladen (UI) er ligetil. Softwaren er primært designet til almennyttige organisationer, og som sådan kommer brugeroplevelsen (UX) ikke med meget af en læringskurve, uanset om du er medlem, administrator, donor eller bestyrelsesmedlem. Dashboardet er ikke særlig iøjnefaldende, og designet er forældet, men platformen er let at navigere. Som med ClubExpress er designprincipperne konsistente på tværs af hver fane, når det kommer til søgning, filtre og udfyldning af enhver form for form.

Når du først logger ind på Sumac, kan du se en venstre navigationsmenu med faner til Kontakter, Kommunikation, Rapporter, Fundraising, Begivenheder, Finansiel, Team og Planlægning, Specialiserede (brugerdefinerede tilføjelser og sider) og Hjælpeprogrammer. I fanen Kontakter finder du grundlæggende medlemsstyringsfunktioner med det samme gennem kontaktdatabasen. I lighed med de almindelige medlemsdatabaser, som du finder i værktøjer som ChamberMaster og MemberPlanet, kan du ikke kun sortere efter navn, alder og adresse, men også efter forskellige medlemskabstyper eller udløbsdato for medlemskab.

Der er også avancerede søgefiltre og listestyring indbygget i kontaktdatabasen. Øverst på kontaktlisten er en søgefelt for at tilføje yderligere filtre såvel som listen builder og søge builder fanerne for at oprette målrettede medlemslister, mens du går. Den lille pil ved siden af ​​hver kontakts navn vil udvide kontakten til at vise tilknyttede oplysninger såsom medlemsregistreringer og donationer, frivilligtimer og en CRM-stilliste over enhver kommunikation mellem kontakten og organisationen. Dobbeltklik på kontaktnavnet åbner en fuld post, hvor du kan konfigurere en kontakts kommunikationsindstillinger, tilføje en tilbagevendende alarm eller e-mail-påmindelse eller tilføje en note til deres post.

Sumac kaster en masse information til dig i Kontakter-databasen og i hver medlemsprofil, så i bunden er der også en fin "Hvad der skal vises" -funktion, der giver dig mulighed for at markere og fjerne markeringen i felter for hvilke felter og oplysninger, du vil have vist i historie. Medlemsprofil betjeningspanelet for hver kontakt er i det væsentlige en one-stop shop for at se på en kontakt og få en grundig oversigt og oversigt over deres medlemskab, donation, begivenhed og betalingshistorie.

Den indbyggede kontaktadministration gør meget, men tilføjelsen af ​​medlemskaber er også afgørende for enhver organisation, der bruger Sumac. Uden tilføjelsen kan du ikke automatisere applikationer, betalinger og fornyelser, at generere medlemskort og medlemsrapporter og endda at integrere medlemsfunktioner på dit websted gennem tilmeldingsformularer. Hvert andet værktøj, vi testede, gør dette som standard, så det er et relativt stort slag på Sumac, at du har brug for en tilføjelse til disse slags grundlæggende funktioner.

En dejlig indbygget funktion er grundlæggende e-mail-marketing i form af en stor e-mail-afsender og personaliserede skabeloner. Funktioner via e-mail-marketing er ikke noget, men de lader dig sende e-mail-fornyelse eller tak-meddelelser; de inkluderer også postfletning og etiketudskrivningsfunktioner, hvis din organisation vil gå i old school og sende papirpost.

Sumac inkluderer også muligheden for at tilføje brugerdefinerede faner for enhver kontakt og at knytte relaterede medlemmer eller virksomheder til denne kontakt. Medlemskabsposter kan understøtte at forbinde op til fem yderligere kontakter til en enkelt medlemsprotokol, men kun hovedmedlemskontakten kan fornye et medlemskab. For nonprofitorganisationer, der skal tilføje tilpassede felter til enhver datatype, gør Sumac det let. De tilbyder en indbygget formbygger til at oprette brugerdefinerede faner og endda tilpasse brugergrænsefladen til formatering af den som en rullemenu, afkrydsningsfelt osv. Du kan tilføje op til 60 ekstra felter til enhver kontaktpost. Administratorer kan gå til fanen Hjælpeprogrammer og vælge menuen "Tilpas database" for at administrere brugerdefinerede felter.

Dashboardet tillader også administratorer omhyggeligt at tilpasse medlemstilladelser på en bruger-for-bruger-basis. I fanen Hjælpeprogrammer kan administratorer justere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed, hvilket deaktiverer medlemmers evne til at se knapper og faner i hovedkonsollen, som de ikke har adgang til. Der er også to yderligere lag med tilladelser, kontaktsegmenter og brugertyper, hvor det førstnævnte kan begrænse visse kontakter og typer medlemmer i databasen fra at få adgang til bestemte funktioner eller endda se følsomme data. Brugertyper giver snarere end at blokere adgang ekstra privilegier til en given kategori af brugere.

Ved siden af ​​ClubExpress inkluderer Sumac den mest tilpassede databasetilpasning og granulær styring af ethvert værktøj, jeg testede. Hvor Sumac mangler er på indholds- og webstedsadministrationsfronten. Sumac lader ikke medlemmer uploade filer, og som sådan er der ikke et filadministrationssystem til indlæg, billeder eller nogen form for multimedia. Som nævnt inkluderer Sumac heller ikke nogen webstedsbygningsfunktionalitet eller webstedsstyringsfunktioner ud over dens integration med dit eksisterende websted.

Begivenheder, donationer og betalinger

Sumacs kapacitet til styring af basebegivenheder er ret betydelig. Når du opretter en ny begivenhed, kan du knytte den til en bestemt kampagne eller "konto" til registrering af økonomiske data. Når du ruller ned ad felterne, ud over indtastning af navn, spillested, dato, begivenhedstype (fundraising, priser, galla osv.), Kan du også indstille billetkøbsvinduet og et specifikt prisskema baseret på tildelte siddepladser eller bestemte borde. Begivenhedsmodulet understøtter prisfastsættelse på flere niveauer og giver dig mulighed for at tilføje tilpassede rabatter, tillæg osv.

Når du tilføjer Ticketing-tilføjelsen til mixen, giver det medlemmerne et interaktivt stedskort, hvorfra de kan vælge sæder. Det giver også medlemmer ekstra funktioner såsom definerede billetpakker, billettsalgsrapporter og muligheden for at oprette et "billedkontor" på stedet, hvor du kan udskrive billetter og acceptere yderligere donationer under billetsalg. Yderligere moduler tilføjer endnu mere specialiseret begivenhedsfunktionalitet, såsom muligheden for at køre lydløse auktioner.

På donationsfronten kan Sumac håndtere alle former for fundraising- og donationsprogrammer med samme niveau af tilpasning og økonomisk registrering. En af de ting, jeg kunne lide her, er evnen til at udpege specifikke donationstyper, når jeg indtaster en ny donation, såsom regeringsdonation, salg af varer, individuel donation, programmer, begyndelsesmidler, fonde / tilskud eller enhver tilpasset donationstype. Hvis du har aktiveret Sumac webstedsintegration, kan du også acceptere donationer via en betalingsportal på dit websted.

Sumac giver dig også mulighed for at linke til en eksisterende begivenhed eller kampagne, du kører, og trække rapporter for at se, hvilke begivenheder eller programtyper der har været succesrige eller for at sammenligne donationskampagner år over år. Donorer selv kan også, hvis feltet er aktiveret, specificere et bestemt projekt eller et program, som de ønsker, at deres donation skal bidrage til.

Hvis du tilføjer tilføjelsen Pledges, vil Sumac lade donorer give tilbagevendende, automatiserede donationer på en hvilken som helst frekvens eller på en bestemt dag i måneden. Det automatiserede system vil også sigte mod at forhindre bortfaldne løfter gennem fornyelsespåmindelser, markere snart-udløbne kreditkort og kan forbinde løfter til kampagner og projekter, der kan være af interesse for dem for at anspore til yderligere donation. Når du tager del i nogle af de andre tilgængelige tilføjelser, som frivillige, tilskud til styring, kursusregistrering og tildeling af tilskud, kommer Sumac den tætteste af enhver løsning på at matche de akademiske og alumnedrevne donationsfunktioner, der findes i 360Alumni.

Platformen understøtter også en række betalingsmuligheder. Donorer eller billetkøbere kan betale med check, kreditkort eller PayPal; administratoren kan også udpege kontant betaling foretaget personligt. Sumac samarbejder i øjeblikket med 10 betalingsbehandlingspartnere, hvoraf tre er "foretrukne" partnere: Beanstream, iATS Payments og PaySafe. De andre syv understøttede processorer er BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Valgte betalinger, Elavon, First Data, Moneris, Vanco og Vantiv.

Sumac giver også nogle regnskabsmæssige integration og importmuligheder. Den eneste dedikerede integration, softwaren understøtter, er med QuickBooks, men Sumac tilbyder en regnskabsrapporttype, der specifikt er designet til at blive eksporteret direkte til Sage.

Et væld af tilføjelser og CRM-magt

Sumacs styrker som et medlemsadministrationsplatform ligger i dens brede tilpasningsevne og CRM-funktioner, der er bagt igennem som en del af værktøjets omfattende udvalg af tilføjelser, hvoraf de fleste ikke har jeg drøftet detaljeret i denne anmeldelse. På CRM- og e-handelsfronten er to værd at nævne især salg og prospektering-tilføjelser.

Salget-tilføjelsesprogrammet giver organisationer mulighed for at sælge varer eller tjenester og styre priser, skatter, rabatter og betalingsbehandling, mens de sporer lager og indtægtsfordeling. Prospektering-tilføjelsen er den mest værdifulde fra et CRM-perspektiv, så du kan rangere kontakter baseret på et stort donationspotentiale og endda trykke på potentielle bestyrelsesmedlemmer eller frivillige. Den viser også kraften i Sumac-databasen, hvilket giver organisationer værktøjer til at analysere år med historiske medlemsdata til donation, deltagelse af begivenheder og kommunikationsmønstre og generere scoringer.

Den mest blændende mangel ved Sumac er inden for mobil. Virksomheden har ingen dedikerede mobile apps til Android eller iOS. Men virksomheden arbejder på at udvikle en lydhør webversion af Sumac; denne version er tilgængelig fra mobile enheder.

Samlet set er Sumac en fuldt udstyret løsning til medlemsstyring til nonprofitorganisationer, der bliver en stadig højere drevet og specialiseret CRM-platform, når du tilføjer flere tilføjelser til oplevelsen. Redaktørernes valg ClubExpress og Zen Planner er begge bedre designet, mobiloptimeret og giver helhed flere funktionsrige muligheder til dine medlemsadministrationsbehov. Men for nonprofit-medlemmer, begivenheder og donationsstyring med en CRM-database bag det, kan du ikke gå galt med Sumac.