Capsule crm anmeldelse og vurdering

Capsule CRM er et ligetil, CRM-værktøj til generel brug (CRM). Dens funktionalitet dækker nok baser for de fleste virksomheder, og til $ 12 pr. Måned pr. Bruger er det en overkommelig mulighed for mindre organisationer. Det kommer dog ikke under de tilpasninger og funktioner, der tilbydes af Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM. Når det er sagt, hvad Capsule CRM gør, gør det godt. Nogle organisationer er måske villige til at ofre noget funktionalitet for de sociale ledelsesaspekter af Capsule CRM.

Capsule CRM-prisfastsættelse

Capsule CRM tilbyder både gratis og professionelle planer. Begge niveauer tilbyder ubegrænsede muligheder (tilbud) og tilfælde (kundeemner), men den gratis version tillader ikke integration med anden software. Det professionelle niveau tilbyder 2 GB lagring pr. Bruger og 50.000 kontakter, mens den gratis plan kun tilbyder 10 MB lagerplads og 250 kontakter for op til to brugere. Brugere kan tilmelde sig en 30-dages gratis prøveversion af Professional-planen, men det kræver et kreditkort, så sørg for at være opmærksom på udløbsdatoen for at undgå at blive debiteret.

Tilmelding til Capsule CRM er lige så let som at klikke på den gigantiske grønne Tilmeld & pris-knap øverst på hjemmesiden. Dette link fører dig til en side, hvor du kan sammenligne de to niveauer side om side og tilmelde dig begge sider. I modsætning til nogle virksomheder, som ContactMe, giver Capsule CRM dig mulighed for at tilmelde dig den gratis plan fra get-go i modsætning til at tvinge dig til at tilmelde dig prøve og derefter nedgradere til den gratis version senere. Hvis du tøver med at give dine kreditkortoplysninger, er tilmelding til den gratis plan en risikofri måde at dyppe din tå i vandet, men du vil bestemt ikke gå glip af nogle gode integrationer. 12 dollar pr. Bruger pr. Måned er en rimelig pris sammenlignet med, for eksempel, Salesforce.com Sales Cloud, skønt du også får betydeligt mindre for pengene.

Brugere, kontakter, Lead Management

Første gang du logger ind på din konto, er der ikke meget at se på. Heldigvis er der et link Kom godt i gang i øverste højre hjørne, der åbner en guide, der guider dig gennem flere trin for at få din konto i gang. Du kan tilføje eller importere kontakter, tilføje opgaver, tilføje og spore muligheder i en pipeline, lære at gemme e-mails, finpusse indstillingerne, downloade appen til din telefon og forbinde dine sociale netværk. Zoho CRM giver dig mulighed for at tilpasse en masse af disse sider fra start, og dens eksport- og importværktøjer er mere robuste end Capsule CRM'er.

Tilbud og kundeemner i Capsule CRM oprettes og spores i form af muligheder og tilfælde. Dette kan være forvirrende for nogen, der migrerer til Capsule CRM fra anden software som Bitrix24, simpelthen fordi terminologien er anderledes. Hvis du vil oprette en ny aftale eller kundeemne, skal du klikke på den lille knap øverst på siden, der ligner dit mobiltelefons signalstyrkeikon. Dette åbner din salgspipeline.

Klik på den nye mulighedsknap, så kan du indtaste den kontakt, din nye mulighed er knyttet til, forventet værdi af muligheden, den aktuelle milepæl, luk dato og spor. Spor er sæt processer, som du kan tildele forskellige muligheder, så du ikke behøver at oprette det samme sæt opgaver igen og igen. Du kan også tildele en sandsynlighed for at vinde forretning til hver milepæl, så du kan se denne beregning, når du skrider frem gennem salgsrørledningen. Dette giver nogle gode salgsprognoser.

Du har også muligheden for at oprette sager, der ligner opbevaringsbokse til information. Tilfælde indeholder alle e-mails, kontakter og spor, der vedrører et bestemt projekt eller begivenhed, alt sammen ét sted. Dette ligner, hvordan Insightly håndterer relaterede oplysninger.

Eventuelle opgaver, der er knyttet til det tildelte spor, vises på venstre side af dit instrumentbræt. Du kan automatisere disse spor, så forfaldsdatoer automatisk genereres i forhold til den mængde tid, siden projektet startede eller den tid, der er gået, siden du afsluttede den forrige opgave. Capsule CRM vil holde dig og dit team gå godt sammen, hvis du lader det. Hvis du ikke ønsker, at Capsule CRM skal automatisere din arbejdsgang, er det så simpelt som at efterlade et par kasser tomme. Jeg kan godt lide den måde, denne software tilpasser sig til holdets personlighed.

Rapportering og integration fra tredjepart

Capsule CRM integreres med en respektabel liste over produktivitetssoftware. Der er flere måder at oprette forbindelse til din Google-konto, du kan sende dine MailChimp-kampagner til Capsule CRM for at spore resultater og kontakter, spore e-mail åbnes med Yesware, få adgang til dine kontaktpersons oplysninger fra Freshdesk og meget mere. Capsule CRMs funktionalitet er noget grundlæggende, så jeg er glad for at se den lange liste over integrationer, der gør det muligt for virksomhederne virkelig at gøre brug af CapsuleCRMs tilbud uden at ofre nogle funktioner, de er vant til at bruge. Hvis du ikke behøver at beholde de samme applikationer, tilbyder Apptivo mange af funktionerne naturligt.

Hvis du har en Android eller iPhone, kan du drage fordel af Capsule CRMs mobilapp. Appen giver dig mulighed for at opdatere dine data, selv når du er offline, se den seneste aktivitet, se et kort over dine kontaktpersons placering og endda starte opkald og e-mails lige fra kontaktprofilen. Jeg kan godt lide, at appen tillader den lignende funktionalitet som webstedet.

Support kan nås via en webformular, og dens timer er mandag til fredag ​​9 til 17, BST. Det er britisk sommertid. Hvis du ikke tilfældigvis er i England, skal du ikke bekymre dig. Der er en praktisk webgadget på deres supportside, der viser lokal tid. Når du klikker på Kontakt support, kan du vælge at sende en e-mail i stedet for at bruge kontaktformularen. Der er ingen live chat-funktion eller supporttelefonnummer. Hvis du vælger at gå til sociale medier med dine spørgsmål, kan du prøve Twitter, hvis du vil have et svar. Der er en Facebook-side, men der er også adskillige kommentarer fra kunder, der stiller spørgsmål, uden svar fra sidemoderatorerne. Twitter-kontoen ser ud til at være meget mere aktiv.

Prisbillig, men grundlæggende

Mens Capsule CRMs rapport efterlader noget at ønske, er dette stadig et temmelig solidt CRM-værktøj. Efter at have tilbragt nogen tid med produktet, kan jeg ikke sige, at der er nogen specifik funktion, der får det til at skille sig ud fra mængden. Når man sammenligner med Editors 'valg Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM, kan Capsule CRM ikke prale med det samme niveau af funktionalitet. Imidlertid er integrationen på sociale medier en dejlig touch, og muligheden for at automatisk udfylde opgaver fra spor sparer en masse tid for virksomheder, der gentager de samme opgaver igen og igen. På trods af sine ulemper kan Capsule CRM være et godt valg for små teams, hvis specifikke behov det opfylder.