Apptivo crm anmeldelse og vurdering

Brugere, kontakter og Lead Management

Den første ting, du ser, når du logger på Apptivo, er din agenda. Din ugentlige kalender er i centrum, mens dine opgaver er i et navigationspanel til højre. Du kan indstille den til listevisning eller se dag, uge ​​eller måned. På samme måde kan du tilpasse din opgavevisning for at se dagens opgaver eller forfaldne, kommende eller afsluttede opgaver.

På venstre side af siden er links til ofte anvendte ressourcer, herunder din kalender, opgaver, opkaldslogger, arbejdskø, opfølgninger, e-mails og noter. Langs toppen er rullemenuer, der fører dig til de apps, du har tilføjet. Når du først konfigurerer softwaren, stiller Apptivo et par spørgsmål om den type virksomhed, du udfører. Dine svar genererer en liste over foreslåede apps, som virksomheder som dine synes synes er nyttige i Apptivo.

Valg blandt Apptivos 40-plus-apps er en betydelig del af at få softwaren i gang, og heldigvis kan du tilpasse dem, mens du går. Hvis du f.eks. Er i detailsalg, vil du føje produktstyring og forsyningskæde-værktøjer til din suite, såsom ordrer, lagerstyring og forsendelsesapps. Dette tilpasningsniveau er tilgængeligt i Zoho CRM, men Apptivo føler sig endnu venligere i sin tilgang.

Uanset hvad du har brug for at oprette, hvad enten det er et projekt, en aftale, en lead eller en mulighed, finder du det under linkene Kategori øverst på din side. For et projekt skal du klikke på rullemenuen Projektstyring og derefter klikke på Projekter. Du lander på dine projekter nyhedsfeed, hvor du kan se al projektaktivitet fra alle på dit team. Klik på knappen Opret et projekt til venstre, og du kan vælge, om du vil oprette et nyt projekt fra bunden eller ændre et eksisterende projekt. Valgfrit kan du tilføje et budget, så softwaren kan generere en faktura eller timeseddel med et klik på en knap, når det er tid til at blive betalt.

Eventuelle opgaver eller planlagte aktiviteter, som du knytter til et projekt, leder, kontakt eller andet inden for Apptivo vises på din dagsorden. Eventuelle foretagne ændringer eller nødvendige opgaver vises i dine holdkammeraters nyhedsfeeds, medmindre du vælger anderledes i indstillingerne. Hvis du ikke kan lide noget i softwaren, kan du ændre det.

Apptivo har også værktøjer, der kaldes triggere, til at oprette tilpassede regler for workflow-automatisering til en given app. Regler kan være baseret på specifikke begivenheder eller ved at detektere begivenheder over tid. Salgsappserne inkluderer også tilføjet værktøj til styring af flere salgsrørledninger og muligheden for at definere indbygget logik til at kontrollere, hvornår tilbud kan gå videre til næste trin.

Platformen inkluderer også robuste kampagnestyringsfunktioner. Ud over Apptivos evne til at oprette e-mail-skabeloner og sende e-mails til dine kontakter, får du masse-e-mail-marketing. Virksomheder kan udvikle målrettede lister med CRM-kontakter til specifikke kampagner, som de kan oprette en brugerdefineret e-mail-skabelon ved hjælp af platformens visuelle designer.

Dette tilpasningsniveau udvides også til feltindstillinger. Et referenceattributfelt giver brugerne mulighed for at danne tilpassede sammenhænge mellem data i forskellige Apptivo-apps, såsom at tage CRM-data (som forretningsadresser eller betalingsbetingelser) og vise dem i en anden app (f.eks. En faktura). En anden ny felttype er brugerdefinerede formler, som kan bruges til at beregne målinger, såsom en salgsprovision baseret på et specifikt tilbudsbeløb. Den sidste nye mulighed er feltbetingelser, der tillader administratorer at oprette arbejdsgangsregler i et feltlayout - for eksempel at konstruere synlighedsregler, der skjuler eller viser felter og sektioner på en formular baseret på en brugers input.

Disse tilpasninger hjælper Apptivo med at bygge bro mellem Zoho CRM og sætte det videre foran out-of-the-box platforme som Pipedrive CRM og NetSuite OneWorld.

Tænd / sluk tip: Tilpassede feltbetingelser

Hvis du vil have dine medarbejdere til at elske softwaren, skal du holde det enkelt. Sørg for at udnytte Apptivos kraftfulde konfigurationsværktøjer til at finjustere enhver detalje for din virksomhed. Du behøver ikke at være programmerer for at foretage komplicerede ændringer i systemet; det tager bare lidt tid og tanke at reducere rod, bruge korrekt terminologi, håndhæve forretningsregler og lette handlinger for dit team.

Et vigtigt område at se på er i Master Layout, hvor du kan vælge, hvilke felter der er til stede i hver Apptivo-app, og hvordan de ser ud for dine brugere. Når du bestemmer, hvordan en kontaktprofil skal se ud, skal du drage fordel af feltbetingelser, som giver dig mulighed for at opbygge en arbejdsgang, der guider hver bruger, når de opdaterer detaljerne i CRM.

Lad os sige, at en medarbejder går ind i en ny kundeemne i systemet. På dette tidspunkt behøver han eller hun kun at indtaste kontaktoplysninger. Du kan gøre de andre felter betinget synlige, så de kun vises, når det er nødvendigt. Du kan tilføje et felt for typen af ​​tjenester (Forsendelse, rådgivning, distribution) og derefter vise brugeren det næste sæt af krævede detaljer, når de vælger en type.

Du kan opbygge hele din arbejdsgang ved hjælp af værktøjer som denne og lade softwaren guide dine brugere gennem hvert trin i din forretningsproces.

Rapportering og tredjepartsintegrationer

Apptivos liste over kompatibel software er relativt kort, men det er fordi der næppe er noget, der ikke kan udføres naturligt inden for Apptivo. Tredjepartsindstillinger inkluderer Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral og Dropbox. RingCentral-integrationen giver brugerne mulighed for automatisk at få opkald logget ind i CRM med tilsvarende kontakter eller foretage et udgående opkald ved at klikke på en kontakts telefonnummer.

Apptivo tilbyder så meget funktionalitet, at du kan udføre alle aspekter af din virksomhed inden for denne app. Hvis du imidlertid bruger separat regnskabs- eller projektstyringssoftware, ønsker du sandsynligvis, at du kunne integrere disse værktøjer i stedet for at flytte alt til Apptivo. For eksempel kan du ikke importere filer fra anden regnskabssoftware, så du er nødt til at starte fra bunden, hvis du vælger at bruge Apptivos faktureringsfunktioner. Tredjepartsintegrationer er hvor Salesforce skinner med sit enorme økosystem.

Der er versioner af Apptivo-appen til Android og iPhone. Som alt andet omkring Apptivo kan mobilappen tilpasses til din virksomheds behov. Tidligere havde Apptivo separate apps til nogle funktioner såsom fakturering eller support, men fra og med 2019 er al mobilfunktionalitet i en app.

Chat support er utroligt lydhør, og det er et enormt plus, at det er tilgængeligt 24 timer i døgnet. En lille knap hænger nederst på hver side, der tilbyder dig support via chat, så hjælp er aldrig langt væk. Telefonstøtte er også tilgængelig 24 timer i døgnet til Ultimate-planen, men de andre pakker har begrænset telefonsupport-timer. Du kan også kontakte virksomheden via e-mail eller sociale medier (Twitter-kontoen er meget mere aktiv end Facebook-siden).

Apptivo har også granuleret sikkerhedskontrol til, hvilke handlinger forskellige brugere kan udføre i hver app inden for CRM. Ud over at kontrollere data, rapporter og adgang til felter tilbyder Apptivo kontroller over søgefunktionen og alle individuelle handlinger inde i appen. Administratorer kan begrænse adgangen til at udføre bulkoperationer, slette poster, e-maile kontakter, se noter og importere eller eksportere kontaktdata.

One-Stop tilpasselig CRM

Apptivo er et gør-det-alt CRM-værktøj uden at være en-størrelse-passer-alle. Selvom det har funktionaliteten af ​​produkter til højere omkostninger som Salesforce, kan du tilpasse det til dine præcise behov, justere det, efterhånden som din virksomhed ændrer sig og vokser.

Det er denne fleksibilitet, der gør det til en one-stop-løsning til næsten enhver organisation, uanset størrelse. Alt dette tjener Apptivo vores Editors 'Choice for CRM-software, som det deler med Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.