Zoho crm anmeldelse & vurdering

Zoho-udgaver og -priser

Bortset fra Zoho One tilbyder Zoho en gratis pakke sammen med fire betalte CRM-pakker. Den gratis udgave, der inkluderer kun 10 brugere, leveres med salgsledere, markedsføring og kundesupportautomation med rapporterings- og prognoseværktøjer. Denne pakke er mere generøs end Insightly CRM, som begrænser sin gratis version til kun to brugere, skønt den gratis udgave af Bitrix24 CRM tillader op til 12 brugere.

Standardudgaven ($ 15 pr. Bruger pr. Måned eller $ 12 pr. Bruger pr. Måned, hvis du tilmelder dig en årlig plan) inkluderer salgsprognoser, tilpassede dashboards, et dokumentbibliotek, marketingkampagner og muligheden for at sende masse-e-mail. Standard's databasestørrelse er begrænset til 100.000 poster.

Den professionelle udgave ($ 25 pr. Bruger pr. Måned eller $ 20 pr. Bruger pr. Måned for årlige planer) inkluderer e-mail-integration, social CRM, Google AdWords-integration, lagerstyring, workflow-automatisering og rollebaseret sikkerhed sammen med et ubegrænset antal databaser optegnelser. Enterprise-udgaven ($ 40 pr. Bruger pr. Måned eller $ 35 pr. Bruger pr. Måned for årlige planer) bringer territorihåndtering, tilpassede moduler og funktioner, tidsbaserede handlinger, tilpassede relaterede lister og flere valutaer. Support til mobilapp er tilgængelig på tværs af alle planer, gratis og betalt. Bemærk, at denne anmeldelse fokuserer på den professionelle udgave.

Zoho CRM Plus ($ 60 pr. Bruger pr. Måned eller $ 50 pr. Bruger pr. Måned i en årlig plan) inkluderer alle funktionerne i Enterprise-udgaven, såvel som e-mail-marketing, online kundeundersøgelser, besøgende sporing og avanceret social media marketing og analytics. Der er en 30-dages prøveversion tilgængelig for CRM Plus. Med alle disse andre Zoho-applikationer, der er tilgængelige til dyb integration, er det sikkert at tænke på Zoho CRM Plus som en forretningssoftwarepakke, der tilfældigvis inkluderer CRM.

Hvilken pakke du vælger afhænger af, hvad du har brug for. Enterprise-udgaven har fremragende supportfunktioner, men hvis du kun leder efter CRM, skal standardversionen være god nok. Hvis du imidlertid vil hente kundeemner fra Twitter eller Facebook, bruge CRM som en del af kundesupport og styre produktbeholdningen, skal du holde dig med Professional-udgaven. Hvis du handler i flere valutaer eller har brug for evnen til at håndtere forskellige salgsområder, bør Enterprise være dit valg. Zoho CRM har bruger- og lagergrænser, så hvis du ikke har brug for robust rapportering eller brugerdefinerede dashboards, kan du overveje enklere, mindre tilpasselige løsninger som Infusionsoft eller Base CRM.

En sidste mulighed, nævnt tidligere, er Zoho One. Det er en enkelt licens, der giver Zoho-kunder adgang til hver app i Zohos portefølje i gennemsnit $ 30 pr. Bruger pr. Måned. Du får den samme integration og funktioner, som du ville bruge en af ​​licensudgaverne ovenfor, plus et opdateret administrationspanel, der hjælper IT-administratorer med store implementeringsproblemer som identitetsstyring og rollefordeling.

Zoho CRM er en pay-as-you-go-tjeneste; Du kan til enhver tid opgradere, nedgradere eller annullere. Mens omkostningerne kan tilføjes, forbliver Zoho CRM overkommelig, uanset hvilket niveau du vælger. Du kan få adgang til Zoho CRM direkte fra Google Apps, hvis du har det, hvilket er en praktisk måde at integrere din e-mail og CRM.

Brugere og kontakter

Zoho CRMs kernekontakt- og leadstyringsfunktioner såvel som salgsrørledningen er tilgængelige på en godt designet hjemmeskærm. Du kan have op til 10 komponenter på et instrumentbord og tilpasse det via et træk-og-slip-widget-design.

Faktisk kræver Zoho CRM en smule tilpasning for at komme i gang, så administratoren skal bruge et stykke tid på at organisere dashboards, brugerdefinerede felter og sider. Det vil gøre det lettere for brugerne at finde alt, hvad de har brug for. At oprette brugere i Zoho CRM er ligetil sammenlignet med Salesforce, og avancerede filtre gør søgningen let.

Et søgeværktøj giver brugerne mulighed for at forespørge CRM-data baseret på opgaver, noter, e-mails og andre aktiviteter. Der er også en tidslinjevisning, der gør det muligt for salgsbrugere at se kundernes historiske data og interaktion med andre salgsteammedlemmer sammen med kommende handlinger.

Når du logger på første gang, leder Zoho dig til en plaskeside, der viser alle de trin, du skal tage. Det er ikke nødvendigt at prøve at finde ud af, hvad du skal gøre først - Launchpad'en har det hele sammen med links til hvert trin. Kom godt i gang hjælper dig med at definere kundeemner, kontakter, konti og aktiviteter. Nem opsætning giver dig mulighed for at tilføje brugere og tilpasse platformen, og Tilpasning giver dig mulighed for at ændre dine indstillinger. Du ser altid nyere aktivitet og kommende opgaver, så du kan komme tilbage til det, du gjorde, hvis du bliver sidesporet.

Zoho samarbejdede med LinkedIn for at oprette Sales Navigator til Zoho CRM, der blev lanceret i juli 2017. Integrationen hjælper sælgere med at indsamle oplysninger om kundeemner via LinkedIn, herunder delte forbindelser, uden at skulle forlade Zoho CRM. Virksomheden har også en funktion kaldet SalesInbox, der optimerer e-mail-indbakke.

Funktionen Sidelayouts-design giver virksomheder mulighed for at håndtere flere produkter inden for en enkelt CRM-konto. Zoho CRMs Sandbox-funktion giver mulighed for test af specialbyggede moduler og layout. Små til mellemstore virksomheder (SMV) og større virksomheder kan bruge Sandbox til at teste specialbygget CRM-software, før de rulles ud til brugerne. Salesforce inkluderer også denne form for testkapacitet.

Zoho CRM har en dyb integration med Google G Suite, så du kan se alle dine kontakter og kalenderposter. Du kan importere yderligere navne via Excel- eller kommaafgrænsede filer eller endda.VCF-filer. Du kan også oprette kontakter manuelt. Hver gang du sender en e-mail til en ny, griber Zoho CRM automatisk til denne interaktion og opretter en passende post.

Du kan oprette individuelle konti for hver kunde og tildele flere kontakter til hver konto. Det er nemt at organisere folk i aktive kundeemner og tildele forskellige klassifikationskategorier. Du kan vedhæfte dokumenter til individuelle kontaktposter og se alle uploadede filer i dokumentbiblioteket.

Mange virksomheder opfordrer kunder til at indtaste et navn, adresse og anden information i en webformular på webstedet. Når formularen er sendt, kan Zoho automatisk importere detaljerne til en splinterny kontakt og tildele en repræsentant med det samme. Du kan gøre det samme for helpdesk, kundesupport og andre billetter til fejlfinding.

Lead Management

Zoho CRM er bygget til at imødekomme en række forretningsmodeller. Normalt starter nye kundeemner som kundeemner og konverteres til kontakter, når de er kvalificerede (dvs. markeret som potentielle kunder). På det tidspunkt bliver det selskab, der er knyttet til dette udsagn, en konto. Som med mange af funktionerne i Zoho CRM bruger du det, du har brug for. Et firma, der ikke genererer mere end et par kundeemner ad gangen, ønsker måske at springe det trin helt over og trække nye navne direkte ind på kontaktlisten.

Hvis du imidlertid har brug for at generere et stort antal kundeemner fra en lang række kilder, udmærker Zoho CRM sig. Udover at trække Leads fra en webformular, hjælper Zoho dig med at indsamle dem ved hjælp af en funktion kaldet SalesSignals. SalesSignals giver dig mulighed for at overvåge en række forskellige kilder - chats, e-mails, sociale netværk - og få realtidsmeddelelser, når for eksempel en mulig kunde omtaler din virksomhed på et Twitter-feed. Du kan også indstille det til automatisk at høste kundeemner, når din virksomhed er tagget i sociale medier.

SalesSignals integreres med flere apps fra tredjepart, såsom MailChimp og SurveyMonkey. Ligesom e-mail-integrationen er den tilgængelig i Professional-pakken. Hvis du søger at slå sociale medier og andre kilder til nye kundeemner, er denne pakke det værd. Zoho CRM er et af de få CRM-systemer her, der tilbyder en sådan kapacitet. Konkurrerende systemer, såsom Insightly, tilbyder det kun via partner-apps.

Derudover giver en ny funktion kaldet LinkedIn Sales Navigator dig mulighed for at finde udsigter i LinkedIn inden for Zoho CRM UI. En anden god kilde til at finde nye kundeemner leveres via Google AdWords-integration, der automatisk trækker navnene på besøgende, der klikker på en annonce og udfylder en formular.

Zoho CRM tilbyder en række automatiserede arbejdsgangsprocedurer, som kan være meget nyttige, når du håndterer salgsprocessen. For eksempel kan du konfigurere automatiske svar og få kundeemner sendt til specifikke medarbejdere, når de opfylder visse kriterier. Du kan også oprette en godkendelsesproces, så for eksempel en leder skal godkendes af en vejleder, inden den konverteres til en kontakt. Salgsteams kan prioritere kundeemner via en scoringsproces, der er baseret på en række kriterier, såsom virksomhedens indtægter eller om de kommer fra en formular eller et socialt netværk.

For at følge med i avanceret konkurrence som Salesforce har Zoho tilføjet en kunstig intelligens (AI) -funktion, som virksomheden kalder Zia. Værktøjet bruger trendanalyse til at opdage uregelmæssigheder i salgsprocessen og foreslå de bedste tidspunkter for opfølgning af opkald og e-mails. (Du kan selvfølgelig ignorere forslagene, afhængigt af hvor meget du har tillid til AI-processen.) Zia fungerer også som en virtuel assistent, så brugerne kan stille det spørgsmål eller bruge stemmekommandoer via messaging eller telefon. For eksempel kan du bede Zia om at opdatere en status eller oprette et diagram.

Power Tip: Få mest muligt ud af e-mail-skabeloner

Skabeloner er en smart måde at undgå ensformigheden med at udarbejde den samme e-mail igen og igen. Zoho CRMs træk-og-slip-skabelonditor gør opgaven meget lettere og hurtigere.

Du kan vælge en af ​​en række forskellige skabeloner, der er tilgængelige i skabelongalleriet og tilpasse det, eller bruge redigeringsprogrammet til at trække og slippe tekst, billeder, tabeller og knapper til at designe en. Hvorfor ikke vælge et nyt layout eller tilføje baggrundsfarver til din skabelon for at fange modtagerens øje? (Men ikke gå over bord med for meget farve!)

Tilpasning af dine skabeloner forbedrer deres ydelse. Når du udarbejder et, skal du skrive "#", og der vises en liste over modulrelaterede fletningsfelter, hvilket gør det nemt at tilpasse dine skabeloner.

Når du har implementeret en ny skabelon, skal du sikre dig, at den fungerer bedst ved hjælp af e-mailanalysefunktionen. Hvis du foretager ændringer i dine skabeloner baseret på åbne satser eller mislykkede klik, hjælper det med at holde dine e-mail-ydeevne høj. Du kan se, hvilken version der har bedst fungeret og foretage ændringer i dine lavpresterende skabeloner baseret på hvad du finder.

Du kan dele mapper, der har de mest effektive e-mails og skabeloner med dine kolleger, eller vælge blandt dine kollegers e-mails med de højeste åbne priser.

Gendannet e-mail-marketing

For kampagner opretter du e-mail-marketingskabeloner i Zoho CRM og bruger variabler til at indikere, hvilke data du skal hente fra dine kontakt- og lead-databaser. Du kan spore salg af varer og tjenester vha. Lagerbeholdningsværktøjet i Professional-udgaven. Med denne automatisering kan du definere scripts, der automatisk e-mailer nye kundeemner, oprette opgaver knyttet til supportbilletter eller udsende advarsler, når noget har brug for opmærksomhed.

E-mailhåndtering og markedsføring er ligetil, især med integrationen af ​​SalesInbox, Zohos dedikerede mail-klient til sælgere. SalesInbox er et separat produkt, men er tilgængeligt til integration med Zoho CRM fra Enterprise-niveauet. (Virksomheden tilbyder også Zoho SalesInbox til Salesforce.)

SalesInbox tilføjer en mere markant e-mail-organisation med målinger som skabelonanalyse, sammenligning af versioner og åbne satser, men bruger også kontekstuelle CRM-data til at overflade relevante e-mails for sælgere inden for CRM. I lighed med My Day-funktionen i Infusionsoft og layoutet af Salesforces redesignede Lightning-dashboard, er SalesInbox en meget nyttig produktivitetsfunktion til at holde sælgere i gang og arbejde i en centraliseret applikation. SalesInbox giver brugerne mulighed for at tilføje en ny kundeemne- eller kontaktpost inden for en e-mail og tildeler automatisk opgaver til specifikke poster, når en indgående e-mail udløser foruddefinerede regler.

SalesInbox-kontrolpanelet er opdelt i fire standardkolonner: Tilbud, kontakter og kundeemner, ikke i CRM og kolleger for yderligere at organisere og sortere e-mails til sælgere. Deal e-mails har også mulige potentielle værdier tildelt dem med et dollarbeløb fremhævet i grønt ved siden af ​​hver e-mail. Brugere kan indstille påmindelser i SalesInbox til at sende en svar-e-mail inden for en bestemt tidsramme. E-mail-marketing og SalesInbox-funktioner i Zoho CRM er ikke så dybtgående som Zoho-kampagner, men den oprindelige CRM-e-mailadministration er bestemt et plus.

En anden markant funktion er Gamescope, som er tilgængelig i Professional- og Enterprise-versionerne. Denne dashboard-gamification-komponent giver enhver bruger mulighed for at oprette konkurrencer og invitere kolleger til at konkurrere om salgs- eller produktivitetsmålinger, såsom at foretage de fleste opkald eller lukke de fleste tilbud. Vinderne modtager forskellige point, trofæer eller badges.

Det nye spilkontrollikon øverst til højre på Zoho CRM-betjeningspanelet viser Gamescope-underretninger, og administratorer kan konfigurere spilindstillinger og præmier. Dette gamification-aspekt er unikt blandt CRM-platforme, vi testede og komplementerer virksomhedens Zoho Motivator salgsmotivationssoftware, som er tilgængelig som en anden integration.

Rapportering og tredjepartsintegrationer

Du kan tilføje færdige og brugerdefinerede dashboards til din skærm for at få vist forskellige typer information med et øjeblik. Zoho antager ikke automatisk, at enhver bruger er en salgsrepræsentant, hvilket betyder mindre kampe med softwaren, hvis du arbejder i en ikke-salgsafdeling. Omfattende rapporter er også tilgængelige på det laveste niveau, så du ikke behøver at opgradere til højere niveauer for at få en forståelse af, hvad der sker i din organisation.

Zoho CRM leveres også med tiltalende rapporter og visualiseringer. Diagrammer har nu muligheden for at åbne i et pop-out vindue, og de eksisterende linie-, søjle-, tærte- og tragtdiagrammer er styrket af donut- og områdekart. Brugere kan tilføje rapporter til en favoritmappe, og der er også en mappe til nyligt slettede rapporter i tilfælde af utilsigtet sletning. Zoho CRM's rapportering er ikke så robust som Salesforce, men det er hoved og skuldre over enhver anden CRM-platform, vi testede.

CRM kan ikke eksistere i et vakuum. Zoho har en dejlig liste over værktøjer, den fungerer med, nu alle til rådighed på Zoho Marketplace. Som nævnt er G Suite en enorm en. Zoho CRM integreres også med MailChimp og konstant kontakt til e-mail-marketing, Evernote til note-tagning, ClickDesk til helpdesk-service, Outlook til e-mail og kalender, Microsoft Office for dokumenter, QuickBooks til regnskab og VWorkApp til jobforsendelse og sporing. Takket være Zohos andre produkter får du adgang til indbygget e-mail-marketing, fakturering og saghåndteringsværktøjer.

Andre bemærkelsesværdige integrationer føjet til Zoho Marketplace inkluderer Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy og Zendesk Support. Zoho CRM integreres også med Zoho Webinar og Zoho Social for mere avanceret social mediehåndtering, mens udvidet integration med Zoho Books tilføjer flere indbyggede finansfunktioner, såsom at give salgsrepræsentanter direkte adgang til kundekredithistorik, forfaldne betalinger, abonnementsoplysninger og indtægter inden for salgsarbejdsgangen. Det fungerer også med Zoho Surveys, så du kan oprette og sende undersøgelser til dine kundeemner og kontakter. Zoho er også den eneste CRM, vi testede for at integrere med Apples iCal.

Telefonstøtte er tilgængelig 24 timer, mandag til fredag, for betalende kunder. Kunder på den gratis udgave kan kun få e-mail-support. Der er nogle tutorials og hjælpesider, men de er ikke de nemmeste at navigere. Zoho kunne forbedre sine tilbud med bedre dokumentation for at hjælpe nye brugere. Virksomheden poster ofte guider på sin blog, og webbilletportalen giver dig mulighed for at se status på din forespørgsel samt tildele den et prioriteret niveau.

Zoho CRM-mobilappen til Android og iOS giver dig mulighed for at se og arbejde med rapporter, få adgang til kontaktoplysninger og redigere konti og kundeemner. Begge apps integreres med Zia, virksomhedens AI-værktøj. Du får også offline adgang, hvilket er usædvanligt.

Mobile er et andet område, hvor Zoho investerer, især med hensyn til salg i marken. Salgsrepræsentanter ved hjælp af appen Android eller iOS kan nu tjekke ind på kundeplaceringer, spore salgsaktiviteter og finde salgsmuligheder i nærheden ved hjælp af en kortvisning. Brugere indtaster en bestemt placering, og kortet henter alle nærliggende kundeemner. Appen inkluderer også muligheden for at scanne visitkort og tilføje disse kontaktoplysninger direkte i CRM-databasen, en funktion, der også findes i andre CRM'er, såsom Insightly.

Masser af funktioner, lave omkostninger

Det er svært at klage over et CRM-system, der tilbyder så meget funktionalitet til en så rimelig pris. Hvis du allerede er vant til CRM, giver Zohos tilbud logisk mening. Hvis de fleste af dine brugere er nye med CRM-tjenester, kan du som administrator ændre UI'en for at forenkle alt. Fordi Zoho CRM er afhængig af en standardproces til alle poster, uanset type, er det ikke svært at lære eller komme i gang på trods af dens omfattende samling af tilpasninger og funktioner.

Salesforce tager kronen for tilpasninger og vinder Editorernes valg primært på grund af det store antal funktioner. Apptivo har stadig Zoho CRM-beat på mobilfunktionalitet og pris. Men Zoho CRM er også et værdigt redaktørvalg, der giver et stort knall for dit penge med brugervenlige marketing- og rapporteringsværktøjer og en fremragende brugeroplevelse.