Pipelinedeals gennemgang og vurdering

PipelineDeals, der begynder ved $ 24 pr. Bruger pr. Måned, er CRM-software til kundeforhold, der er rettet mod små til mellemstore virksomheder (SMB'er). Det er designet til at være en let overgang fra at arbejde med regneark, som ofte er, hvordan salgsteam begynder at spore kundeemner og tilbud. Det er let at konfigurere, og dine data er organiseret, ligesom de er i et regneark, men det er lettere at administrere i PipelineDeals. Da dine data er forbundet til kommunikations- og sporingsværktøjer, elimineres mange af de manuelle opgaver, der er knyttet til regneark. Tilføj dertil et supporttelefonnummer, der er let at finde, og du har en passende CRM-løsning til virksomheder, der ikke kræver mange softwareintegrationer. Selvom det er tilstrækkeligt for disse forretningsmænd, vinder PipelineDeals ikke vores Editors 'Choice-pris, en betegnelse, som i stedet deles af Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM.

Priser på rørledninger

PipelineDeals tilbyder en 14-dages gratis prøveversion og to betalte planer: Standard ($ 24 pr. Bruger pr. Måned) og Accelerator ($ 48 pr. Bruger pr. Måned). Standardplanen inkluderer styring af salgsledninger, ubegrænset dokumentlagring og ubegrænset kontakter, tilbud, kundeemner og opgaver. Accelerator-planen indeholder alt dette plus en integreret e-mail-indbakke, e-mail-kampagner og automatiseringsfunktioner. Alle planer begynder med tre brugerlicenser

Du kan nemt finde priser og en komplet liste over funktioner på webstedet PipelineDeals, eller starte den gratis prøveversion ved at klikke på knappen Try It Free øverst på hjemmesiden eller i midten af ​​prissiden. Den gratis prøveversion, som ikke kræver et kreditkort, inkluderer alle Accelerator-planfunktionerne; du skal bare angive din e-mail, e-mail-adresse og salgsteamstørrelse. Når du har tilmeldt dig, ser du en anmeldelse øverst på dit betjeningspanel, der beder dig om at validere din e-mail-adresse. Klik, der genererer en e-mail med et bekræftelseslink. I mellemtiden kan du komme i gang med at oprette din konto, skønt du skal verificere din e-mail-adresse, inden du udfører aktiviteter såsom at sende e-mails fra PipelineDeals. I bunden af ​​dit betjeningspanel kan du se, hvor mange dage der er tilbage i din prøveperiode.

Kontakter, kundeemner og tilbud

Første gang du logger ind på PipelineDeals, får du en velkomstbesked med et link til nogle opgaver, du kan udføre for at oprette din konto. De mere end et dusin opgaver inkluderer tilføjelse af en aftale, person og opgave; sende en e-mail; og tilpasning af forskellige indstillinger. På toppen af ​​dit dashboard kan du få adgang til faner for dagsorden (opgaver), kalender, virksomheder, tilbud, e-mail, personer og rapporter. Et plus-symbol øverst til højre giver dig mulighed for at tilføje tilbud, begivenheder, personer og mere. Din konto er forudfyldt med eksempeldata, så du bedre kan forstå funktionerne. Der er dog ingen åbenlyst måde at slette disse data på én gang, som du kan med Base CRM, selvom.

Sandt til sit løfte er hver fane organiseret ligesom et Microsoft Excel-regneark, og alle kolonnerne kan sorteres og filtreres. Du kan også filtrere en kolonne og gemme den som en separat liste. Hver række kan vælges og handles; for eksempel kan du vælge et firma og slette det fra din konto eller tildele en opgave, der skal tilknyttes den. Du kan vælge en person, der skal konverteres til en kundeemne eller en kontaktperson, at sende en e-mail til eller tildele en relateret opgave til. Hvis du har flere brugere, kan du tildele en post til en anden medarbejder.

Som jeg har nævnt, kan du bruge plustegnet øverst til højre på hver skærm for at tilføje et nyt firma, aftale, begivenhed, person, opgave eller bruger. Du kan også tilføje kontakter ved at uploade en CSV-fil eller importere et Vcard fra Microsoft Outlook. For hver post, du indtaster, kan du tilføje ubegrænsede brugerdefinerede felter såvel som tags til hjælp med søgning. For tilbud kan du indstille en sandsynlighedsprocent for hjælp til prioritering. Brugere er organiseret i tre roller: basale brugere, ledere og ledere. Grundlæggende brugere kan kun se deres egne data; ledere kan se alle tilbud i deres afdeling; og ledere kan se alt. Kontoskabere har som standard en udøvende rolle. Når du inviterer nye brugere separat, kan du give dem administrator kontroller og overveje, om de kan slette poster og eksportere rapporter eller ej.

Du kan forbinde e-mail og kontakter via Google Apps, Microsoft Office 365 og Microsoft Outlook eller Exchange. Når du har gjort det, kan du se din indbakke på fanen E-mail på dit dashboard. Fra fanen E-mail kan du også konfigurere din e-mail-signatur, oprette skabeloner og se e-mail-rater og andre ydeevne-målinger. For at sende individuelle eller massemails, kan du bruge fanen Personer ved hjælp af afkrydsningsfelterne til at vælge modtagere. Du kan bruge et værktøj til at tilføje sporbare links og dokumenter til yderligere analyse.

Hvis du bruger en Google- eller Microsoft Outlook-kalender, kan du også oprette forbindelse til din PipelineDeals-konto; begivenheder og opgaver synkroniseres. På fanen E-mail kan du også se opgaver og tilbud tilknyttet dine kontakter; for tilbud, kan du tilpasse etaper. På kontaktkortet kan du se tilknyttede meddelelser, opgaver og tilbud. Hver aftale kan kun have en ejer; kan du dele en profil med en anden medarbejder eller @tage dem i kommentarerne for at bringe dem ind i samtalen.

Den mest bemærkelsesværdige tilføjelse til PipelineDeals er Connect, en ny integreret workflow-løsning, der er tilgængelig til $ 48 pr. Bruger pr. Måned Accelerator-niveau. Connect integrerer fuldstændigt en brugers e-mail-indbakke med salg og kontoadministration for at forenkle salgsarbejdsgange. Connect kan integrere enhver IMAP (Internet Messaging Access Protocol) -tjeneste i PipelineDeals, herunder Gmail og Outlook. Denne form for smart indbakke eller centraliseret salgsopgavevisning er noget, vi ser meget mere CRM-udbydere tilføje til deres platforme, såsom Zoho CRMs nye SalesInbox eller Infusionsofts My Day-dashboard. Zohos SalesInbox er et mere komplet ægteskab med CRM og e-mail, men Connect er en værdifuld tilføjelse til PipelineDeals

Rapportering og integration fra tredjepart

PipelineDeals tilbyder mere end et dusin integrationer, inklusive MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier og mere. Du kan også få adgang til dens applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) og bruge det til at oprette kundeemner ved at bruge en formular på dit websted.

Yderligere integrationer spænder over Google Apps, identitetsadministrationstjenester som Bitium og helpdeskplatforme inklusive Help Scout. Når du har nok data, kan du begynde at oprette og se rapporter. På betjeningspanelet Rapporter kan du se aktive tilbud via et søjlediagram over tilbud efter trin (trin kan tilpasses, eller du kan bruge dem, der leveres, f.eks. "Anmodning om info" og "forhandling). Der er to andre faner på rapporterne side: Aktivitetsrapport og aktivitetstavle. Aktivitetsrapporten er netop, som den lyder og er oprettet som et regneark. Aktivitetsresultattavlen er en måde at se, hvordan dine sælgere stables op mod hinanden med hensyn til arbejdsbyrde og succesrate. kan tilpasse begge disse rapporter ved at tilføje eller fjerne kolonner. Hvis du allerede bruger Microsoft Excel til at spore salg og vil oprette rapporter, der er mere robuste, kan du tilføje en PipelineDeals-knap til dine regneark. På denne måde kan du oprette en rapport en gang, og opdater dem med de nyeste data fra din konto med et tryk på en knap.

Support er tilgængelig i nogle få former. Du kan ringe til kundeservice direkte ved hjælp af et let at finde nummer; operatører er tilgængelige fra 08:00 til 20:00 (østlig) hver dag. Du kan også klikke på supportmærket nederst til højre på din skærm. Derfra kan du søge i supportafsnittet, åbne live chat (når det er tilgængeligt) og få adgang til supportoplysninger om support og besøge helpcenter og brugersamfund. Supportnummeret placeres også tydeligt på support-hovedsiden, som også kan søges. Support-siden indeholder artikler, der hjælper dig med at komme i gang, og gratis webinarer gennem webstedets Grow University, komplet med klassesedler. Du kan også indsende en supportbillet. Brugersamfundet har to sektioner: bedste praksis og anmodninger om funktion; kun sidstnævnte har nogen indlæg.

PipelineDeals tilbyder også mobile CRM-apps til Android og iOS. Apps inkluderer funktioner såsom SMS-påmindelser inden enhver hændelse i PipelineDeals-kalenderen og adgang til salgspipeline-funktioner uden ekstra omkostninger for desktopabonnenter.

PipelineDeals er gode til (små til mellemstore) forretninger

PipelineDeals har ikke niveauet for tredjepartsintegrationer, der tilbydes af Editors 'Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM, men det er en fantastisk løsning, hvis du leder efter en overgang fra kedelige regneark. Denne software holder alle dine kundeemner og kundekommunikation ét sted med fleksibel rapportering og solid support. Mens større virksomheder muligvis har brug for et mere robust produkt, vil SMB'er gøre det godt at give PipelineDeals en chance.