Insightly crm anmeldelse og vurdering

Insightly CRM starter ved $ 29 pr. Bruger pr. Måned, som omkostningsmæssigt sidder i midten af ​​CRM-værktøjerne (CRM), vi har set for små til mellemstore virksomheder (SMB). Som de fleste programmer, der er målrettet mod SMB'er, har Insightly en meget intuitiv grænseflade, så du behøver ikke at bruge en masse tid og penge på træning. Men det adskiller sig ved at inkorporere funktioner til både at indsamle data og fodre dem til andre apps i din portefølje. Det tilbyder ikke helt funktionsfunktionerne for vores vindere af CRM-redaktørernes valg inklusive Apptivo CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Det er dog stadig et robust tilbud og det er værd at overveje for virksomheder, der ønsker at vinde mest ud af deres kundedata.

Du skal se nøje gennem Insightly's funktioner, da de godt kan være nok til din organisation. Produktet fungerer som et CRM og blystyringsværktøj, og dets datamanipulationsfunktioner inkluderer projektstyringsfunktioner, der kan hjælpe med komplekse salgs- og marketingkampagner. Alt i alt, hvad Insightly CRM gør, gør det meget godt med nogle få advarsler - især at det ikke har bredden af ​​brugerdefinerede rapporter og dashboards, som du kan finde i pakker som Salesforce Sales Cloud Professional og Zoho CRM.

Insightly CRM-prissætning

Insightly har fire prisniveauer: Gratis, Plus, Professionel og Enterprise. En gratis 14-dages prøveversion af Professional-planen er også tilgængelig.

Den gratis plan tilbyder begrænset funktionalitet for kun to brugere, men du får ikke MailChimp-integration eller Google-kontakt- og kalendersynkronisering. Plus-niveauet ($ 29 pr. Bruger pr. Måned faktureres årligt, $ 35 måned til måned) inkluderer 2.500 e-mails pr. Dag, 10 GB lagerplads, 100.000 poster og 250 brugerdefinerede felter.

Professional-niveauet ($ 49 pr. Bruger pr. Måned faktureres årligt, $ 59 måned til måned) øger grænser til 100 GB lagerplads, 5.000 e-mails, 500 brugerdefinerede felter og 250.000 poster. Hvis det ikke er nok, tilbyder 99 dollar pr. Bruger pr. Måned Enterprise-abonnement ($ 129 måned til måned) større virksomheder 250 GB lagerplads, 10.000 e-mails, 1.000 brugerdefinerede felter og 500.000 poster. Professional- og Enterprise-planerne indeholder tre ekstra muligheder med tilpasset prisfastsættelse: tilpasset succesplan, professionelle tjenester og API-support til udviklere.

Insightly CRM tilbyder ikke restitutioner, ikke engang for de uudnyttede dele af din årsplan. Når du annullerer, har du stadig adgang til kontoen indtil slutningen af ​​måneden for at eksportere dine data. Virksomheden leverer også visitkort scanning, tilpasset branding og onboarding sessioner til alle lag undtagen den gratis plan.

Den gratis prøveversion kræver ikke kreditkortoplysninger, så der er ingen risiko for at glemme at annullere og derefter blive faktureret. Ved afslutningen af ​​forsøget vil Insightly CRM dog slette dine data (du kan dog eksportere dem på forhånd).

En ting, som mellemstore til større organisationer skal overveje, er, at Insightly-priserne understøtter produkt separat. Alle betalte planer inkluderer standard support, som er e-mail-baseret, og adgang til Insightly's online hjælpe center og fora.

Premium support koster $ 1.500 årligt og leverer 10 træningssessioner, en dedikeret kontobetjent og telefon- og e-mail support, sidstnævnte med en 4-timers responstid. Ultimate support-niveauet ($ 3.000 om året) inkluderer 30 træningssessioner, prioriteret telefonstøtte, en 1 times responstid på e-mail-anmodninger og en mere senior konto rep. Det inkluderer også adgang til nye funktioner, når de ankommer. Endelig er der Admin support-niveauet, der koster $ 10.000 om året. Til det får du ubegrænset træning, alle supportgodtgørelser i Ultimate-niveauet og hvidhandske-onboarding og tilpasning fra Insightlys supportpersonale.

Fordi Insightly CRM kan gøre så mange ting, kan det være lidt overvældende i starten. Appens fane Hjem har flere foropbygede opgaver til at gå nye brugere gennem det grundlæggende.

Insightly CRMs Facebook-lignende layout føles straks velkendt med et feed til nyere aktivitet foran og center efter login- og navigationslink på venstre side. Du kan filtrere dit feed efter aktivitetstype og bruger og hurtigt se nyligt sendte e-mails eller overvåge et specifikt teammedlems fremskridt. Navigationspanelet knytter dig til dit teams opgaver, kontakter, organisationer, kundeemner, muligheder, projekter, e-mails og rapporter. Insightly's listevisning giver brugerne mulighed for at vælge, hvilke felter de vil vise, og hvilke de vil bruge som filtre, inklusive brugerdefinerede felter. Brugere kan få realtidsmeddelelser i webappen.

Brugere, kontakter og Lead Management

Det er lige så nemt at tilføje brugere og teams som at klikke på Systemindstillinger i rullemenuen i øverste højre hjørne og derefter klikke på Brugere eller teams. Administratoren kan give brugerne specifikke tilladelser og automatisk tildele dem til forskellige kundeemner eller kontakter enten manuelt eller via en arbejdsgangsproces.

Hvis du vil oprette en kundeemne, skal du klikke på fanen Lead i navigationsruden og derefter på den røde Ny Lead-knap øverst på siden. Der er også en plus (+) -knap øverst på hver side, som du kan bruge til at tilføje en post. Hver post, du opretter i Insightly CRM - hvad enten et projekt, lead eller hvad som helst - kaldes en post. Når du tilføjer en ny post, kan du indstille privatlivskontrollerne til alle, kun pladeskaberen eller specifikke teammedlemmer. Du kan oprette detaljerede poster og linke dem til et eller flere projekter, kontakter, organisationer og endda andre poster.

Insightly CRM har et værktøj, der opretter HTML-kode, som du kan slippe ind på dit websted for at oprette en webformular, der automatisk trækker respondenter ind i enten dine kontakter eller kundeemner. (Bemærk: Selvom dette fungerer på WordPress brugerdefinerede domæner, er det ikke muligt for websteder, der er hostet af WordPress, og Google Sites kræver noget finjustering.)

Udover de sædvanlige kontaktoplysninger kan du medtage data til kundeemner som status og kilde (en henvisning, webformular osv.). Når kundeemner bliver kvalificerede som mulige kunder, konverteres de og flyttes ind i kategorien Muligheder (med både organisationen og individuelle navn øverst). Det er på dette tidspunkt, de bliver en kontakt. En justerbar navigationsskærm giver brugerne mulighed for at se og redigere postoplysninger uden at klikke væk fra deres søgeresultater.

Startskærmen viser al nylig aktivitet. Information om hver kundeemne og kontaktperson er tilgængelig på faner, herunder kontakthistorik, noter, vedhæftede filer, opgaver og begivenheder. Du får adgang til en masse information, men apps som Zoho CRM viser alle data om blyet på en enkelt skærm, hvilket kan passe bedre til nogle brugere.

Insightly CRM inkluderer regler for blyopgave, der bruger logik til at tildele en region, importere kundeemner fra konferencer eller jobmesser eller automatisere blyfordeling af en person eller et team. Brugere kan tilføje regler for tildeling af bly til enten via webformular, når de importerer kundeemner fra en CSV-fil, Microsoft Excel-fil eller gennem Insightly-applikationsprogrammeringsgrænsefladen (API).

Ideen er at gøre det lettere for salgschefer at koordinere blyopgave gennem automatiserede midler til at holde salgsteams på opgaven. Når du konfigurerer en regel, kan du vælge mellem Insightlys standardledningsfelter eller alle tilpassede felter, du har oprettet. Derefter udpeger du regelkriterierne, der skal gælde for et specifikt team eller flere brugere. Den eneste fangst er, at denne funktion kun er tilgængelig for professionelle og Enterprise-lag. Med et værktøj som Infusionsoft bages denne type blyautomation i basis CRM-funktionerne, omend på et meget højere udgangspunkt.

Insightly tillader også oprettelse af rørledninger og aktivitetssæt, som med andre salgsledningsdrevne platforme som Pipedrive CRM og PipelineDeals. En pipeline er en række trin, du kan tildele for at sikre, at dine sælgere følger den samme proces. Hvis du gentagne gange udfører de samme opgaver, giver pipeline dig visuelt mulighed for at spore fremskridt med et øjeblik. Imidlertid giver Insightly kun dig mulighed for at oprette rørledninger til muligheder (konverterede kundeemner) og projekter. Insightly har tilføjet muligheden for en Kanban-visningsmulighed til rørledninger, så brugere let kan trække og slippe elementer i forskellige faser.

Alternativt kan du oprette et aktivitetssæt, som er en række opgaver for hvert trin. I modsætning til med rørledninger, kan du generere aktivitetssæt til kundeemner, muligheder og kontakter samt organisering og projekter. Du kan tilføje et aktivitetssæt manuelt til en kundeemne eller en gruppe af kundeemner. Du kan også arrangere, at Set-triggeren automatisk skal ske i det næste trin i en rørledning, men igen, dette fungerer kun til en mulighed eller et projekt.

En af de mest nyttige funktioner i et blystyringsværktøj er muligheden for at automatisere det første svar, så du kan nå mange mulige kunder på én gang. Lader dig indsigt konfigurere workflow-automatisering via en række enkle former. For eksempel kan du arrangere at sende en e-mail til alle nyligt oprettede kundeemner automatisk og sende en opfølgning en uge senere, hvis de ikke svarer.

Insightly for nylig tilføjede dashboards til visualisering af data med adgang til mere end 80 forudkonfigurerede rapporter, dashboards og Insight Cards. De sædvanlige filtre er tilgængelige for disse dashboards, herunder rolle, industri og kundeprofil. Insight Cards viser yderligere oplysninger om en post. Den ene viser en plades lokale vejr og tid, og en anden registrerer duplikatposter, så du kan rydde op i din database.

Rapportering og integration fra tredjepart

Genererer indsigt rapporter efter bruger, organisation, kategori, rørledningstrin og mere. Det er let at se, hvor holdets tid og penge går med disse indbyggede rapporter. Sammen med produktiviteten kan Insightly også spore, om en modtager har åbnet en e-mail. Hvis et teammedlem sender en opfølgning til den nye klient, kan alle andre i teamet med adgang klikke på e-mailen for at se, om modtageren har åbnet den. Som det er typisk med e-mail-tracking-software, fungerer dette ikke, hvis modtageren har deaktiveret billeder i deres e-mail.

Integration med Microsoft Power BI tilføjer indgående forretningsinformation (BI) til Insightlys CRM-rapportering. For at drage fordel af dette har du brug for en konto til Microsofts gratis BI-værktøj, så du kan forbinde Power BI til Insightly via hver CRM-kontos unikke Insightly API-nøgle (angivet i Brugerindstillinger under øverste højre ikon på dit Insightly-dashboard).

Power BI henter derefter Insightly's CRM-data og udfylder et betjeningspanel med rapporteringsdata, som f.eks. Mulighedsprognoser, vindhastighedsværdi og produktivitetsmålinger til projekt- og opgaveafslutning. Hver Power BI-rapport har en redigeringsfunktion for at tilføje flere datavisualiseringer eller vælge CRM-felterne trukket fra Insightly. Integrationen er godt udført og bringer avancerede rapporterings- og Big Data-analysefunktioner til en platform, der indtil nu var meget lys på denne front. Insightly's indbyggede rapportering bleges i sammenligning med Salesforce og Zoho CRM, men Power BI udgør en betydelig mængde jord.

De fleste virksomheder bruger allerede en eller anden måde produktivitetssoftware. I stedet for at forvente, at brugere opgiver det velkendte, integrerer Insightly CRM også pænt med de værktøjer, du allerede bruger, såsom Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Kalender, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Forslag, QuickBooks, Xero og Zapier.

En af vores største slag på Insightly havde været dens gnistrende integration med Google G Suite og manglen på automatisk videresendelse af e-mails. Imidlertid adresserer Insightly-sidefeltet for Gmail meget af platformens mangler på dette område. Sidepanelet er en Chrome-udvidelse, der giver brugerne adgang til alle Insightly CRM-data direkte fra Gmail-indboksen. Ved at trække i sidebjælken kan du se kontakt- og lederoplysninger med muligheder for at gemme e-mails, få adgang til Insightly-opgavelisten og oprette eller redigere kontaktposter fra Gmail. Knappen Gem til indsigt er kun et halvtrin til automatisk videresendelse af e-mail, men sidefeltet er en simpel tilføjelse fra Chrome Web Store, der markant forbedrer den samlede oplevelse af at arbejde med Insightly i tandem med G Suite.

Insightly tilbyder apps til iPhone, iPad og Android, der indeholder nogle praktiske værktøjer, såsom visitkort-scanning (ved hjælp af faktiske mennesker til transkription) og widgets. Desværre mangler deres e-mail-egenskaber mærkbart - du kan hverken sende en e-mail på mobilappen eller kontrollere, om en modtager har læst en e-mail, du har sendt fra din pc.

Selvom du ikke kan gøre alt på mobilenheder, som du kan gøre på skrivebordet (Apptivo CRMs mobile apps tilbyder meget mere), er der sket forbedringer for sent. Insightly har øget sine muligheder for styring af mobile arbejdsgange ved at tilføje dens rørledninger og aktivitetssæt-funktioner til Android- og iOS-apps. Når du tilføjer eller redigerer en leadmulighed eller et projekt i mobilappen, kan brugerne nu vælge en rørledning og opdatere posten, efterhånden som muligheden eller projektet skrider videre til yderligere faser. For at ændre en rørledning eller etape skal du redigere den post, du ser ved at trykke på rørlednings- og scenefelterne og vælge en ny scene. Når scenen inkluderer et aktivitetssæt, bliver du bedt om at konfigurere datoer og opgaver som i Insightly desktop-appen.

For at anvende aktivitetssæt på mobilenheder for at udløse skabelonbaserede opgaver og begivenheder, der er knyttet til et projekt eller mulighed, skal du trykke på den Relaterede fane i et projekt og derefter på Plus (+) -ikonet og vælge et tilsvarende aktivitetssæt inklusive start- og slutdatoer og tilmeldte. Insightly har også forbedret mobilsøgning med ikoner, der angiver en opgave-, kontakt-, mulighed- eller organisationssøgefilter. For virksomheder med hundreder af brugere har Insightly integrationer med enkelt sign-on (SSO) værktøjer som OneLogin, AuthO eller Okta Identity Management.

Insightly's support er hjælpsom og let tilgængelig. Under vores retssag kontaktede vi virksomheden med spørgsmål via e-mail og modtog et tilfredsstillende svar inden for 24 timer. Vi modtog også et telefonopkald fra en Insightly rep, der tålmodig besvarede alle spørgsmål og fulgte op via e-mail et par timer senere. Virksomhedens support er tilgængelig uden at være anmassende.

Rigelig funktioner, god pris

Hvis du leder efter en måde at strømline og organisere dine klient- og medarbejdernetværk, er Insightly CRM et godt valg. Det kan tage lidt at vænne sig til, men efter kort tid opdaterer systemet kontakter og knytter projekter til dig uden meget hjælp overhovedet.

Insightly CRM kombinerer flere værktøjer i et dashboard, så alle aspekter af din virksomhed er på en side. Abonnementsgebyret synes at være en lille pris at betale for den slags bekvemmelighed. Du kan dog få mere funktionalitet til omtrent den samme pris med vores Editors 'Choice Apptivo CRM, eller mere mulighed for at tilpasse dine dashboards og arbejdsgange med vores andre redaktørvalg Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Men Insightly CRM er en intuitiv, overkommelig og brugervenlig platform, der muligvis er den rigtige pasform til din virksomhed.