Base CRM anmeldelse og vurdering

Base CRM, der begynder på $ 45 pr. Bruger pr. Måned, gør et godt stykke arbejde i den lille til mellemstore virksomhed (SMB) og oprettelse af kundeforhold (CRM): beskær komplekse, avancerede funktioner, så du kan opbygge en let interface, der ikke skræmme brugere, der er nye til CRM, og koster masser af ekstra dollars til onboarding. Virksomheden lykkedes der og lykkedes endda at snige sig i nogle avancerede analysefunktioner, der ikke gummier sammen den lette grænseflade, så længe du er villig til at investere nogen tid i din rapporteringsuddannelse for at få dem til at fungere. Efterhånden som din virksomhed vokser, og du vil tilføje funktioner, finder du prisen, som allerede var langt fra den billigste i denne roundup, og stiger endnu mere. Det og nogle af funktionens svagheder omkring tilpasning holder det bag vores Editors 'Choice-vindere i dette rum, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM.

Mens den højere prismærke for Base muligvis udsætter dig, skal du være opmærksom på, at virksomheden har kastet flere andre muligheder, der kan gøre dollars værd for mange, herunder blystyring, sporing af aftaler, et imponerende sæt kommunikationsværktøjer og mere. Så selv med denne højere pris forbliver produktet konkurrencedygtigt. Hvis du har besluttet at købe det, så tjek vores PCMag Quick Start Guide, der får dig i gang med Base i 10 enkle trin.

Generelt for virksomheder, der ønsker at organisere deres salgspipeline, er Base CRM et fint valg for SMB'er og endda små til mellemstore virksomheder (SMV'er) med salgsteams i størrelse fra 20 brugere til arbejdsstyrke på 500 plus sælgere.

Basis CRM-prissætning

Base CRM tilbyder tre betalte planer og en 14-dages gratis prøveperiode. Det har øget prisfastsættelsen på alle betalte planer med $ 20 pr. Bruger pr. Måned og alle planer skal have mindst tre brugere. Startplanen ($ 45 pr. Bruger pr. Måned) inkluderer en tilpasset salgsrørledning, salgsporning og rapportering og en mobil CRM. Den professionelle plan ($ 95 pr. Bruger pr. Måned) tilføjer tragtprognoser, teampræstationsanalyse, opgaveautomation og lagerdokumentlagring. Endelig tilføjer Enterprise-planen ($ 145 pr. Bruger pr. Måned) forudsigelig salgsinformation, lead- og deal-score, flere salgsrørledninger og rollebaserede tilladelser. Brugere kan tilføje på to platforme kaldet Connect og Snap. Connect tilføjer via e-mail-automatisering og smarte opkald, mens Snap tilbyder integrationer og API'er til at oprette forbindelse til din foretrukne tredjepartssoftware. Begge har gratis muligheder og betalte optioner starter ved $ 25 pr. Bruger pr. Måned (faktureres årligt).

Du kan tilmelde dig den gratis prøveversion, som inkluderer alle forretningsplanens funktioner, ved at klikke på knappen Start gratis prøveversion øverst til højre på hjemmesiden. Når du har angivet dit navn og virksomheds e-mail-adresse og oprettet en adgangskode, er du klar til at gå. Fra hjemmesiden kan du også se priser og information om de tre ovennævnte planer og sammenligne deres funktioner. Den gratis prøveversion kræver ikke et kreditkortnummer, hvilket altid er rart, og hvor lang tid der er tilbage i din prøveversion vises øverst på dit kontoudashboard. Endelig kan du også anmode om en live demo af Base CRM ved at udfylde en webformular; Virksomheden vil derefter sende dig et link til et forudindspillet webseminar på 30 minutter, som jeg fandt meget nyttigt med at få jordens lag.

Kontakter, kundeemner og tilbud

Når du logger på din konto for første gang, kan du gennemgå Base CRM's vigtigste funktioner. Base CRM inkluderer eksempeldata, så du kan få en fornemmelse af, hvordan UI ser ud, og hvordan man interagerer med dem. Når du er færdig med gennemgangen, kan du fjerne eksempeldataene og begynde at tilføje dine egne. Derefter, når du logger ind, bringes du til dit kontoudashboard, der indeholder information på øverste niveau om din salgspipeline, aktive tilbud, opgaver og kommende aftaler og kontoaktivitet.

Øverst til højre er et ikon med dine initialer; ved at klikke på den vises en rullemenu, hvor du kan få adgang til indstillinger, administrere din konto, administrere dit lager (firmadokumenter), navigere til support, efterlade kommentarer eller forslag og læse privatlivspolitikken og servicevilkårene. Der er også links til Base CRMs mobile apps, en mulighed for at tweet om Base, se tastaturgenveje og logge ud. Der er også faner på toppen af ​​dit dashboard for kundeemner, kontakter, salgsrørledning, kalender, opgaver, kommunikationscenter og rapporter.

Du kan tilføje personer og virksomheder til din konto enten manuelt eller ved at importere en CSV-fil. Mennesker skal være mærket som enten en kundeemne (nogen, du ikke har arbejdet med endnu) eller som en kontaktperson (en som du i øjeblikket arbejder med eller har gjort forretninger med). I Base CRM kan en lead konverteres til en kontakt, når de viser interesse; en kontakt kan dog ikke konverteres til en kundeemne. Når du konverterer en kundeemne til en kontaktperson, kan Base CRM automatisk oprette en relateret aftale på samme tid. Når du har tilføjet folk, kan du uploade dokumenter til deres post, som du kan få adgang til på alle dine enheder. Når du tilføjer en person, opretter Base CRM automatisk også et firmakort.

Hvis du uploader en CSV-fil, skal du kortlægge felterne til Base CRM's felter. I de fleste tilfælde vil Base CRM bestemme en kamp; Ellers kan du vælge et felt fra en rulleliste. Du kan også tilføje ubegrænsede brugerdefinerede felter og filtrere efter ethvert felt, du tilføjer. Base CRM anbefaler, at der ikke uploades mere end 5.000 til 10.000 poster ad gangen for at undgå afmatning.

Tilbud gemmes på fanen Salgsrørledning og kan filtreres efter status. Alle poster - kundeemner, kontakter og tilbud - har kort, som du kan se detaljer og aktivitetsfeeds på. Der kan kun være en ejer pr. Post, men hvis du har administratorrettigheder, kan du tilføje samarbejdspartnere. Et firmakort viser alle medarbejdere i din database til din reference.

Når du har indtastet alle dine salgsteams data, kan du bruge Base CRM til at spore kommunikation med kundeemner og kontakter. Du kan tilslutte din Gmail, Microsoft Outlook / Exchange eller Microsoft Office 365 e-mail-konto til Base CRM og derefter spore e-mail-korrespondance, visninger og klik. Du behøver dog ikke bekymre dig om, at hele din indbakke er rodet på dit instrumentbord; Base viser kun e-mails, der er i din database i kommunikationscentret. Usporede e-mails gemmes under en separat fane, hvor du kan tilføje afsendere som kontakter og kundeemner, hvis relevant.

Base Voice er en cool funktion, som du kan ringe til eller kontakte en tekstkontakt og fører direkte fra Base CRM. Du kan også optage lyden fra stemmekald; al denne aktivitet registreres automatisk i Base CRM. Du kan også forbinde din Google Kalender til Base CRM for at administrere aftaler og opgaver; ændringer, du foretager på den ene platform, synkroniseres med den anden. Fanen Kalender viser alle aftaler og opgaver, der kan ses efter dag, uge ​​eller måned.

Rapportering og integration fra tredjepart

Base CRM tilbyder en temmelig betydelig stabile af rapporter, herunder rørledningsanalyse (salgstragt, pipelineudvikling og scenodistribusionsrapporter), salgs- og målpræstationsrapporter, der fordeler det samlede og forventede salg, og vandt dealmål og salgsindtægter, ud over mere detaljerede rapporter såsom salg eller tab af grunde fra ejer og kilde. Hver rapport kan filtreres på forskellige måder for at få et så stort eller så lille billede, du har brug for.

Base CRM inkluderer også mere avanceret rapportering, f.eks. Et salgsrepræsentationspanel, scenevarighed, tid til første handling og markedsføringseffektivitet målt efter blystatus, dealskilde og samlede indgående rapporter. Base CRM indsamler også stemmeapporter og analyserer målinger som opkaldsvolumen og varighed, der er afbildet i forhold til dealværdi og tidspunkt på dagen. På Professional- og Enterprise-niveauerne får brugerne også adgang til virksomhedens nye forudsigelige analytiske rapporteringsfunktioner: intelligent salgsprognosering og e-mail-følelsesanalyse.

Intelligent salgsprognose analyserer faktorer som salgsaktivitet og dealhastighed i en maskinlæringsalgoritme for at generere en datadrevet prognose, der inkluderer en estimeret lukket dato og justeret vindrisiko. E-mail-følelsesanalyse bruger detektion af naturligt sprog og forudsigelige ML-algoritmer til at analysere salgs-e-mails og registrere positiv, neutral eller negativ stemning. Triggers kan derefter oprettes, så en salgsrepræsentant eller deres manager bliver advaret, når vigtige tilbud indeholder e-mails med negativ stemning. Salgschefer modtager en push-meddelelse, når tilbud over en specificeret værdi i forhandlingsstadiet af salgspipelinjen er i fare for at gå tabt, ifølge den forudsigelige algoritme. Denne form for følelsesanalyse er noget, du ser mere af i sociale lytteplatforme, og repræsenterer et virkelig innovativt trin til Base i CRM-rapportering.

Base CRM har også mobile apps til Android og iOS; hver tilbyder aktiviteter, underretninger, e-mail og indbyggede skabeloner og offline adgang sammen med et antal tredjepartsintegrationer. Base CRM integreres med Dropbox, Google Apps og Drive, Harvest (et tidsporingsværktøj), MailChimp og Xero (til fakturering) sammen med en række andre værktøjer, herunder marketingautomationssoftware HubSpot, software til oprettelse af forslag QuoteRoller, Zapier og Zendesk, blandt andre. Virksomheden frigav også også open source Snap-platformen sidste år, som leverer en API og integrationsplatform af forudbyggede kodebiblioteker for at muliggøre yderligere integrationer.

Du kan få adgang til support ved at klikke på dine initialer øverst til højre på skærmen, hvilket også fører til indstillinger og kontostyring. Under support kan du få adgang til vidensbasen, videoguider, et idébord (dvs. kundefeedbackfora og ideer drevet af UserVoice.com). Fra hjemmesiden kan du søge i deres supportressourcer, tilmelde dig et webinar for levende produkter eller indsende en billet. Første gang jeg forsøgte dette, efter en kort forsinkelse fik jeg en fejlmeddelelse, men det fungerede fint næste gang jeg prøvede. Ét problem: at besøge supportafsnittets hjælp til at navigere dig væk fra dit instrumentbord. For at vende tilbage skal du indtaste URL'en igen og logge ind igen, hvilket er mildest sagt irriterende. Det ville være meget mere fornuftigt, hvis supportcentret åbnes i et nyt vindue.

God løsning for små til mellemstore virksomheder

Base CRM tilbyder alle det grundlæggende til små salgsteam, der ønsker at spore deres kunder og salgspipeline bedre, herunder integreret e-mail og stemmekommunikation. Virksomheden har i høj grad forbedret sine rapporterings- og tredjepartsintegrationsfunktioner. Men de største organisationer, der har behov for endnu flere integrationer, dybere rapportering og analyse og mere granulær tilpasning, vil stadig være bedre tjent med Editors 'Valg Salesforce Sales Cloud Lightning Professional eller Zoho CRM. Generelt er Base CRM let at konfigurere og bruge, og dens problemfri prøveversion betyder, at du kan give den et prøvekørsel for at se, om det passer til din virksomhed.