Handling! præmie anmeldelse & vurdering

Hvis din virksomhed har brug for en måde at spore både eksisterende og potentielle kunder, har du brug for CRM-software til kundeforhold. CRM-software bringer alle dine kontakter sammen ét sted og giver dig mulighed for at tilføje noter om, hvordan du interagerer med dem. Handling! Premium (starter ved $ 25 pr. Bruger pr. Måned) kommer i to varianter, en lokal version, du installerer på din egen hardware og en hostet version kaldet Act! Premium Cloud. Handling! er et stort navn, og handle! Premium kan helt sikkert få gjort jobbet gjort, men det har ikke forskellige funktioner i Apptivo, de dybdegående funktioner i Editors 'Choice Salesforce.com eller tilpassbarheden af ​​Editors' Choice ZohoCRM, dog, og dets interface er vanskeligt at bruge.

Hvis du er bekendt med den ældre version af tjenesten, skal du kende denne lov! plejede at ejes af Sage, og at det fik meget gode anmeldelser fra os i disse dage. Softwaren ejes nu af Swiftpage og er ikke længere så robust eller så lille forretningsvenlig, som den plejede at være, som jeg vil vise.

Handling! Prisfastsættelse

Som med Sugar CRM og Microsoft Dynamics CRM, handle! er tilgængelig som både en cloud-service og som software, du kan køre på dine egne servere. Tilmelding til akt! Premium Cloud ($ 35 pr. Bruger pr. Måned) er ligetil, og der er ingen installationstrin at bekymre sig om, som du ville gjort med Act! Præmie ($ 25 pr. Bruger pr. Måned), den lokale version. Der er endda et tredje tilbud, kaldet Act! Cloud Essentials ($ 10 pr. Bruger pr. Måned), som er en fjernet version af softwaren. Med Cloud Essentials kan du konsolidere kontakter, noter og historie og administrere dine e-mail-marketingkampagner fra et sted, men ikke meget andet.

Jeg var overrasket over, at du har brug for et abonnement på software, du kører på din egen server. Det viser sig, at abonnementet dækker tredjepartsintegrationer, applikationsopdateringer og anden funktionalitet til Act! Præmie. Alle versioner begrænser e-mail-marketingindsatsen til kun 500 kontakter. Handling! Præmie, handle! Premium Cloud og handling! Cloud Essentials understøtter alle adgang til mobilenheder.

Til min anmeldelse tilmeldte jeg mig den 30-dages online prøveversion af Act! Præmie. Som med Insightly og Zoho CRM, havde jeg ikke brug for et kreditkort for at tilmelde mig retssagen, men der var nogle begrænsninger; for eksempel kunne jeg ikke udskrive eller uploade filer. Outlook-integration understøttes ikke, og vigtigst af alt kan ingen af ​​de oplysninger, du indtaster i softwaren i løbet af prøveperioden, downloades. Dette skyldes, at prøveperioden faktisk er en interaktiv demo, der bruger TestDrive. Du har adgang til demoen i en måned, men ingen af ​​oplysningerne gemmes faktisk inden for softwaren. Når du beslutter dig for at tilmelde dig, skal du starte forfra igen, fordi der ikke er nogen måde at eksportere data, du genererede under prøveperioden.

Da jeg bad om online-prøveperioden, behøvede jeg ikke at gennemgå de trin, der kræves for at installere Act! Præmie på min server. Der er en masse administrative trin, som jeg ikke kunne se, f.eks. Hvordan telefonsystemet og mailserveren ville blive integreret. Jeg tror, ​​at en prøveversion af den hostede version ville have givet en bedre følelse af softwaren, ærligt. Faktisk var jeg i stand til at få adgang til en "dummy-opsætning" af Act! Premium Cloud efter at have bedt salgsstøtteteamet om et skærmbillede af skyversionen, men jeg tvivler på, at den gennemsnitlige bruger ville få det. Det skal dog være et standardtilbud. Én note: Dummy-kontoen var til tider meget langsom i min test. Bemærk også, at du kan købe træningstimer for at lære mere om softwaren, som enhver, der er indstillet til at bruge Act! Premium vil sandsynligvis gerne gøre, som du vil se.

Handling! abonnementer faktureres månedligt eller årligt, og du kan annullere når som helst. Der er dog ingen restitutioner for uudnyttede dele. Når du annullerer Act! Premium, du kan ikke længere logge ind, men du kan få adgang til dataene på serveren. Med handling! Premium Cloud, du har adgang til dataene i 90 dage efter annullering, før de slettes fra firmaets servere.

Handling! Premium ser virkelig dateret ud - det har udseendet og følelsen af ​​en Windows XP-applikation. Efter at have arbejdet med det webvenlige interface fra nøddeskal og Insightly, skal du handle! Premium ser ligefrem gammel ud. Selv Salesforce.coms relativt stodgy interface er mere moderne udseende end Act! Premium s.

Den venstre navigationslinje viser menuerne for Kontakter, Grupper, Virksomheder, Kalender, Opgaveliste, Historieliste, Muligheder, Emarketing, Markedsplads og Rapporter. Der er ikoner til at komme til administratorsiden og åbne et søgevindue. Den øverste menulinje viser Filer, Rediger, Vis, Opslag, Kontakter, Planlæg, Skriv, Rapporter, Værktøjer, Emarketing og Hjælp. Der er et søgeområde for at finde kontakter eller finde opgaver øverst på venstre navigationslinje. Universal knapper øverst giver dig mulighed for at gå bagud eller fremad gennem poster, oprette nye poster, ringe til kontakter, planlægge møder og oprette opgaver. Der er et andet søgefelt her, og dette antages tilsyneladende at være universel søgning. Der er klart, at der er mange måder at komme til dine oplysninger på, som i teorien lyder godt, men virkeligheden er en meget grim og uintuitiv grænseflade, der faktisk kan gøre det sværere at få gjort arbejde.

Brugere, kontakter, Lead Management

Du vil sandsynligvis ikke være den eneste person, der arbejder med Act! Premium, så den første ting, administratoren skal gøre, er at oprette brugere. Heldigvis er det temmelig let at finde det, du har brug for for at komme i gang. Administrationsikonet i bunden af ​​venstre navigationsrude åbner Act! Administrativt kontrolpanel.

For at integrere e-mail skal du klikke på Kontakter i øverste menulinje og vælge Synkroniser Google Kontakter. Dette åbner en dialogboks med Google Integrationspræferencer (en anden XP flashback) for at indsætte oplysningerne om Google Apps-kontoen. Dette giver dig mulighed for at synkronisere kontakter og kalender. Der er en lignende menuindstilling til at arbejde med Outlook.

Som med nøddeskal, kan du se den sidste dato, du e-mailede personen. Handling! Premium viser dig også separate felter til det sidste telefonopkald og møde. I modsætning til Zoho CRM, skal du handle! Premium tillader ikke, at udformningen af ​​disse skærme ændres, så du ender med et ton af felter overfyldt på skærmen.

Når du åbner en kontaktpost, ser du endnu en vinduesrude med faner, der viser alle dine noter, oplysninger om kontaktpersonens firmaer og grupper, forhold til andre mennesker og historie over alt, hvad du nogensinde har gjort med kontakten. Ikonerne, der viser møder, opgaver og telefonopkald, er nyttige til at vise, hvordan du har interageret med kontakten. Handling! Premium integreres også med LinkedIn og Facebook for også at hente oplysninger om kontakten fra disse websteder. Mens jeg kunne se, sidste gang jeg sendte en e-mail, kunne jeg ikke finde ud af, hvordan jeg kunne se teksten på selve e-mailen, som jeg kunne i Salesforce.com og Nutshell. Hvis det findes, er det begravet, hvilket er en skam.

Det var et tilbagevendende tema i hele denne gennemgang: det er vanskeligt at finde indstillinger i applikationen, og du skulle forvente at få brug for hjælp fra teknisk support for at komme i gang.

For at skabe en ny mulighed ramte jeg knappen Ny fra øverste bjælke, og den åbnede posten. Den øverste rude viser bare status og hvornår den blev åbnet. Alle detaljer er igen begravet i den nederste rude, opdelt i flere faner. Jeg kunne ikke finde en måde at skabe foruddefinerede opgaver og aktiviteter til at forbinde med kundeemner og muligheder. Frustrerende!

På en mere positiv note, handle! tilbyder indbyggede e-mail-marketingværktøjer til sporing af kampagner og se, hvordan de har fungeret. Bare husk, at du er begrænset til 500 kontakter til e-mail-marketing. De fleste CRM-tjenester og software tilbyder marketing via e-mail som en tredjepartsintegration med værktøjer som Constant Contact. Det er dejligt at se indbygget e-mail-marketing, selv der er begrænsninger på antallet af mennesker, du kan e-maile.

Rapportering og integration fra tredjepart

Handling! Præmie og handle! Premium Cloud har et anstændigt sæt rapporter, herunder grundlæggende regnskabs-, klienthistorik- og pipeline-rapporter. Du kan også se på bruttomarginer efter bruger, mistede muligheder og endda en liste over kommende fødselsdage for kontakter. Jeg fandt imidlertid, at tjenestens app Marketplace var mangelfuld med hensyn til antallet af tilgængelige kategorier eller de typer applikationer, der var tilgængelige i hver kategori. Integration af sociale medier er ikke så stærk, som jeg kunne forvente, i betragtning af hvor vigtig social markedsføring er blevet for virksomhederne. Hvis din virksomhed virkelig er afhængig af sociale medier, skal du se på Nimble.

Du kan få telefonstøtte, og applikationen har indbygget hjælpetekst. Der er også et link til en online vidensbase. Det er svært at søge gennem vidensbasisartiklerne efter sider, der er specifikke for Act! Premium snarere end for Sage Act! Pro 2012 og ældre versioner. Det gamle indhold skal virkelig fjernes. Hvad det er værd, var telefonens supportfolk venlige og virkede kyndige, da jeg ringede.

Handling! På denne

Med handling! du kan se forholdsdetaljer, administrere begivenheder og muligheder og sende målrettede e-mails til dine kontakter. Prissætningen sætter lov! Præmie på niveau med sine konkurrenter, men softwaren er hård nok til at bruge, som du vil budgettere ekstra til træning. Handling! Premium er ikke som vores Editors 'Choice-produkter til CRM, Salesforce.com og Zoho CRM, hvor himlen er grænsen med hensyn til, hvordan du tilpasser grænsefladen og de funktioner, du kan arbejde med. Og hvis du virkelig vil køre softwaren på din egen server, kan du finde Sugar CRM lettere at navigere. Når det er sagt, hvis du kunne lide ældre versioner af Act!, Kan du overveje denne seneste version; dens interface vil føles ganske velkendt.