Pipeliner crm anmeldelse og vurdering

Virksomheder er nødt til at spore alle deres interaktioner med deres kunder, herunder e-mails, telefonopkald, møder ansigt til ansigt og sociale medier. Det er en masse information at administrere, og det er derfor, CRM-tjenester (Customer Relationship Management) giver mening. Ikke kun kan virksomheder let bruge dem til at slå kontaktoplysninger, de kan også holde øje med mulighederne og se status for igangværende tilbud. Pipeliner CRM ($ 35 pr. Bruger pr. Måned med en årlig kontrakt) tager en mere visuel tilgang end de fleste og præsenterer et grafisk overblik over alle virksomhedens pipelines for at give salgs- og marketingfolk en ajourført oversigt over alle aktuelle aktiviteter. Hvis du svarer bedre på grafer end detaljeret tekst i tabeller, er Pipeliner CRM muligvis lige op i din gyde.

Pipeliner CRM er designet til virksomheder med op til 200 brugere, så det spiller på et andet marked end vores redaktørers valg for CRM Salesforce.com, der er bedst egnet til større organisationer. Det har meget til fælles med vores andre CRM-redaktørers valg, Zoho CRM, da det tilbyder nogle tilpasninger og integration med tredjepartsværktøjer. Zoho CRM er ikke så brugervenlig som Insightly eller nøddeskal, så hvis du vil have nogle af funktionerne i Zoho CRM med en anden grænseflade, er Pipeliner CRM værd at kigge igen.

Piperliner-prisfastsættelse

Pipeliner CRM ligner nøddeskal, idet det undgår komplicerede prisplaner. Alle funktioner er tilgængelige i en enkelt plan til en enkelt pris: $ 35 pr. Bruger pr. Måned, faktureret årligt. Der er ingen mulighed for at gå måned til måned. Dette gør tilmelding med Pipeliner CRM ekstremt enkel, fordi du ikke behøver at finde ud af, hvilke funktioner du har brug for. Det betyder dog også en større regning foran. Pipeliner går en bedre end nøddeskal når det kommer til den gratis prøveversion, da den strækker sig over en periode på 30 dage sammenlignet med nøddeskalens 14 dage.

Pipeliner tilbyder en omkostningssammenligningsberegner på sit websted, der viser, at den er meget billigere end Salesforce.com, SugarCRM og Microsoft Dynamics CRM. Selvom det er sandt, føles det ikke som en sammenligning af æbler til æbler, da disse tre er beregnet til store organisationer. Når man sammenligner med CRM-software designet til mindre teams, viser Pipeliner ikke en lignende prisfordel. Nutshell og Zoho CRM tilbyder billigere per-user-planer end for eksempel Pipeliner CRM.

Lige fra starten af ​​min testning var det for mig indlysende, at Pipeliner adskiller sig fra resten af ​​konkurrencen. Når du har tilmeldt dig en prøveperiode, downloader webstedet en installationsfil for den lokale klient på din computer (både Mac- og Windows-versioner er tilgængelige). Pipeliner er skybaseret i den forstand, at det er her, alle data findes, men du får adgang til oplysningerne via en lokal klient. På den måde har du offline adgang, selvom du ikke har en internetforbindelse, som jeg går nærmere ind på nedenfor. Bemærk, at Pipeliner kræver Adobe AIR for at køre på Windows.

Jeg er så vant til skybaseret software, jeg får adgang til via webbrowseren, at den downloadede fil overraskede mig. Jeg er også primært en Linux-bruger, hvilket betyder, at Pipeliner CRM ikke ville fungere på min hovedcomputer. Ikke mange virksomheder har deres salgs- og marketingteam, der kører Linux, men dette er en mindre uenighed.

Da jeg åbnede klienten for første gang, så jeg et About Pipeliner-vindue med links til Kontakt os, versioner, Release Notes, Webinar, Introduktion (en videoundervisning) og en Læs generelle vilkår og betingelser. Mærkeligt nok var det eneste, der fungerede i vinduet, linket til at læse vilkår og betingelser.

Pipeliner CRM foreslår de "tre cs", ​​når du kommer i gang: Opret forbindelse, for at hente oplysninger fra e-mails, kalender og sociale netværk i softwaren; Konfigurer, til at tilpasse arbejdsgangen og rørledningen, så de passer til din virksomhed; og Opret, for at omdanne leads til levedygtige muligheder, der kan lukkes. Google Apps er integreret, så jeg havde ingen problemer med at oprette forbindelse til min konto.

Forsøget indlæses med eksempeldata, hvilket er en god ting, da det tydeligt viser, hvordan grænsefladen er lagt ud. Som jeg nævnte tidligere, hvis du allerede er bekendt med anden CRM-software, vil Pipeliner CRM se helt fremmed ud. Først og fremmest er skærmen opdelt i syv kolonner: Leads, initial kontakt, demonstration, value-proposition, forslag, engagement og lukket. Hver kolonne indeholder objekter, der repræsenterer konti. På denne måde kan du med det samme se, hvor alt er i rørledningen - enkel og ligetil. Den øverste har bare en universal søgefelt, et opdateringsikon og knappen for at gå til profilsiden.

Menulinjen er i bunden, og den er ikonbaseret. Plus-tegnet giver dig mulighed for at oprette nye kontakter, noter, konti, aktiviteter, kundeemner og muligheder. Det andet, målformede ikon viser rørledningsvisningen. Den tredje, der ligner et flag på en golfbane, repræsenterer fører. Adressebogikonet fører dig til kontakter, og en bold, der består af forskellige farver, viser alle aktiviteter. En rød ballon repræsenterer tidslinjen, og grafen åbner rapporter. Notepadet viser alle gemte noter, og filkabinettet fører dig til dokumentbiblioteket. Spørgsmærket er selvfølgelig til hjælpemenuen.

Alle oplysninger er gemt i skyen, men klienten opretholder også en lokal cache. På den måde, hvis du prøver at bruge Pipeliner CRM, mens du ikke er tilsluttet internettet, kan du stadig arbejde med den lokale kopi. Programmet synkroniseres automatisk med skyserverne, når du er tilbage online. Jeg bemærkede ikke større problemer, mens jeg arbejdede offline, men der var tidspunkter, hvor menuindstillinger bare ikke ville fungere. Jeg kunne ikke se nogen revisioner, og nogle hjælpemuligheder indlæste f.eks. Ikke.

Brugere, kontakter, Lead Management

Tilbage i pipeline-visningen, hvis du holder musepekeren eller klikker enkelt på objekterne, kan du se et resume af oplysninger, der er knyttet til kontoen, såsom kontaktoplysninger, sidste gang du var i kontakt og kommende aktiviteter. Dobbeltklik på objektet, og du ser en detaljeret oversigt over posten. I stedet for blot at rulle ned ad siden, som du ville gøre med Salesforce.com eller Apptivo, bruger du fanerne til venstre på skærmen til at se forskellige sektioner. Aktiviteter viser alle dine opgaver og møder i en kalender, og Feeds viser en nyhedsfeed af alle aktiviteter udført af dig og andre brugere på denne konto. Dokumenter og noter viser alle de filer, der er knyttet til denne specifikke konto.

Du kan skifte frem og tilbage mellem pipeline-visninger for salg, leadgenerering og kunder. Kolonneoverskrifterne ændres i overensstemmelse hermed, men ideen forbliver den samme. Dette er en interessant måde at se dataene på, og jeg forudsiger, at mange organisationer foretrækker dette visuelle format frem for traditionelle formater.

Du forbinder din Google-konto til Pipeliner CRM ved at klikke på Kontoindstillinger under Profil. Her ser du muligheder for at forbinde Google-kontakter, opgaver, kalender og drev. Det faktum, at du kan få fat i dokumenter, der er gemt i Drive, er et dejligt touch. Du kan hente e-mails fra Gmail eller fra enhver IMAP-server. Der er også en mulighed for at definere en e-mail-adresse, som du kan bruge fra din normale indbakke. Hver gang du sender mail til denne adresse, trækkes den automatisk ind i Pipeliner. Nutshell trak alt fra Google Apps ind i softwaren. I Pipeliner CRM har du fleksibiliteten i valget: vælg og vælg hvilke Google Apps-komponenter, der skal integreres, og hvilke der skal udelukkes. Når din konto er tilsluttet, kan du se de e-mails, der er sendt til dine kontakter, når du ser på individuelle poster.

Du kan også importere kontakter og konti ved hjælp af en kommaafgrænset fil eller VCF-fil. Der er også en Outlook-tilføjelse.

Siden Adressebog viser konti på den ene fane og kontakter på den anden. Når du åbner en post, kan du se en detaljeret liste over kontaktoplysninger, åbne kundeemner og muligheder samt en nyhedsfeed om alle aktiviteter, der er knyttet til den kontakt eller konto. På siden Leads vises derimod kundeemnerne som virtuelle indekskort, der viser kontooplysningerne. Dobbeltklik på kortet åbner den fulde post, og her kan du vedhæfte filer og oprette aktiviteter.

Du kan oprette muligheder fra stort set ethvert sted i softwaren, og posten ligner den samme som Leads. Du tildeler en værdi til muligheden og knytter et produkt. Du kan tilføje seere, hvilket betyder brugere, der vil spore muligheden gennem pipeline, men ikke har mulighed for at redigere informationen, og redaktører, brugere, der også kan arbejde på denne mulighed, til posten.

I modsætning til nøddeskal og Zoho CRM, opretter Pipeliner CRM ikke automatisk aktiviteter eller opgaver og knytter dem til nye kundeemner. Det er ikke svært at tilføje aktiviteter, så det var ikke et stort problem, men det ville have været rart at have en præ-befolket liste over fælles aktiviteter.

Rapportering og integration fra tredjepart

Pipeliner CRM har et par indbyggede rapporter, herunder Management rapporter, der viser information om konti, aktiviteter, kontakter, kundeemner og muligheder; Revisionsrapporter, der viser alle de aktiviteter, der udføres over en bestemt periode; og Hit-Rate-rapporter, der sporer ydeevnen for hver bruger, grupperet efter konti. Styrken af ​​Pipeliner CRMs rapporteringsfunktioner ligger i oversigten på instrumentbrættet, der viser forskellige grafiske widgets, såsom top vandt og mistede muligheder. Du kan oprette flere dashboards for at få et bedre overblik over forskellige typer muligheder og rørledninger. Hvis du har brug for at være i stand til at skære og terne dine data, har Nutshell og Zoho CRM stærkere indbyggede rapporteringsværktøjer .

Pipeliner CRM integreres med andre populære tredjepartsprodukter som Box, Dropbox og OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify og Constant Contact, for at nævne nogle få. Pipeliner CRM tilbyder også DBX til Pipeliner CRM, som giver dig mulighed for at tilslutte næsten enhver SQL-, SQLite- eller ODBC-kompatibel database til applikationen. Det handler ikke kun om tredjepartsapps, men også sociale medier, og Pipeliner CRM har du dækket med integrationer med LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ og Klout.

Pipeliner CRMs iOS (iPhone og iPad) og Android-apps giver dig mulighed for at se flere muligheder på tværs af rørledninger. Android-appen føles ikke den samme som den fulde software, men du kan se, hvad der er i din pipeline, se kontaktoplysninger, planlægge møder og afslutte aktiviteter. Apps er også designet til at give dig offline adgang, hvilket er nyttigt. De mobile apps er meget mere robuste end Nimble eller Insightly's apps.

Pipeliner tilbyder en vidensbase med masser af hjælpeartikler såvel som hjælpelinjer i sit ressourcecenter, der adresserer populære spørgsmål, såsom import og administration. Nogle af hjælpemulighederne er dog ikke tilgængelige, hvis du er offline. Du kan tilmelde dig live webinarer eller se videoer på Pipeliner YouTube-kanal. Hvis du har brug for kundeservice, er der en mulighed for live chat fra webstedet, eller du kan udfylde en formular, der beskriver dit spørgsmål / problem. Jeg fandt, at support var lydhør og fik svar inden for få timer efter indsendelse af en forespørgsel. Chat er ikke 24/7, og Pipeliner CRM tilbyder ingen telefonsupport, så hvis du har brug for en person til at hjælpe dig efter timer, er e-mail din eneste indsats, og håber nogen kommer tilbage til dig om morgenen. Hvis du tror, ​​du har brug for direkte support og ikke ønsker at stole på blot online materialer, skal du overveje nøddeskal eller Zoho CRM i stedet.

Alt dette lyder godt, og jeg var klar til at bedømme Pipeliner mere, men en ting gav mig pause. Da jeg tilmeldte mig Pipeliner CRM, modtog jeg en velkomst-e-mail, som hjælpsomt inkluderede mit brugernavn (min e-mail-adresse) og adgangskode. Dette er ikke en sikkerhedsgennemgang, men det faktum, at et firma i denne dag og alder sender passwords i e-mails i almindelig tekst er foruroligende. Hvis jeg ikke har tillid til, hvordan virksomheden håndterer adgangskoder, er jeg mindre villig til at gemme mine kundeoplysninger i denne applikation. For en skybaseret service, der er vært for så meget af din virksomheds mest følsomme, værdifulde information, er det en stor aftale. Jeg er mindre tilbøjelig til at bruge Pipeliner CRM som et resultat.

En ny måde at gøre CRM på

Pipeliner CRM tilbyder virksomheder en måde at styre deres kundeforhold på en helt anden - og visuel - måde. I stedet for at organisere alt som lange lister og tabeller, opretter Pipeliner CRM org-diagrammer og widgets. Det er intuitivt - hvis du kan opgive alle eksisterende forudsætninger for, hvordan CRM skal fungere. Softwaren er designet til mindre teams, op til 200 brugere, så større organisationer bør holde sig til vores redaktørers valg, Salesforce.com. Mens Pipeliner har en masse muligheder for at tilpasse formularfelter og oprette dashboards, hvis du virkelig har brug for at tilpasse softwaren, skal du holde dig til vores Editors 'Choice Zoho CRM eller Apptivo. Hvis traditionelle CRM-værktøjer ikke fungerer for dig, kan du prøve Pipeliner CRM - men du bliver nødt til at afbalancere dens evner mod dens sikkerhedsmetode.