Nutshell crm anmeldelse og vurdering

Virksomheder kan finde det udfordrende at holde kontakten med deres kunder. Uanset om du prøver at tilmelde dig en splinterny kunde eller følge op med eksisterende for at sikre, at de ikke holder op, er der meget der sker. Men ingen ønsker at søge gennem tusinder af e-mails, der forfølger Leads eller prøve at finde ud af, sidste gang du talte med en kunde. Det er her CRM-tjenester (customer relations management) er nyttige, nøddeskal ($ 20 pr. Person pr. Måned) er et af de mest ligetil CRM-værktøjer, vi har set, med intuitiv kontaktadministration, stram Google-integration og fremragende rapporter og analyser.

Nutshell matcher ikke bredden af ​​funktioner, der tilbydes af vores Editors 'Choice Salesforce.com, men det er fordi det er målrettet mod en anden bruger. Salesforce.com er primært til større virksomheder, hvorimod nøddeskal meget er eneejere og små virksomheder. Nutshell konkurrerer med vores andre Editors 'Choice, Zoho CRM, da de er prissat på samme måde og begge er målrettet mod det samme markedssegment. Nutshell har ikke helt det samme niveau af tilpasning som det, der tilbydes af Zoho CRM, men dets rapporterings- og analyseværktøjer overgår langt konkurrencen om CRM til mindre virksomheder.

Nøddeskal kan tilsyneladende vokse med din organisation, men dens interface er bedre egnet til mindre teams. Faktisk spørger Nutshell, hvor stor din organisation er, når du tilmelder dig retssagen, og valgene er 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 og 100+. I modsætning til Insightly og Zoho CRM har nøddeskal ingen brugergrænser, opbevaringskapper eller begrænsninger på antallet af poster, du kan oprette.

Nutshell-prisfastsættelse

Mens andre CRM-platforme låser avancerede funktioner bag forskellige niveauer, tilbyder Nutshell alle dens funktioner i en enkelt plan til en enkelt pris: $ 20 pr. Bruger pr. Måned. Der er ingen kontrakter, ingen årlige forpligtelser og ingen begrænsninger. Dette gør tilmelding til Nutshell ekstremt enkel, fordi du ikke behøver at finde ud af, hvilke funktioner du har brug for. Mens prismærket på Insightly's grundlæggende plan også ser ekstremt attraktiv ud ($ 12 pr. Bruger pr. Måned), giver Nutshell dig bedre mobile apps og ingen bruger- eller opbevaringsgrænser. Med hensyn til både pris og funktioner er nøddeskal mest sammenlignelig med Zoho CRMs Professional-plan, men er lettere at bruge.

Nutshell tilbyder en gratis 14-dages prøveversion af dens software, og denne gennemgang drager fordel af dette tilbud. To uger er forholdsvis standard blandt CRM-tjenester, men jeg foretrækker længere prøveperioder. Den 30-dages prøveversion, der tilbydes af Salesforce.com giver dig tid til at vænne dig til grænsefladen og til at gennemgå en kompleks salgsarbejdsgang.

Som med Insightly og Zoho CRM, behøver du ikke et kreditkort for at tilmelde dig Nutshell; s prøveperiode. Hvis du ikke køber en plan i slutningen af ​​prøveperioden, skal du sørge for at eksportere dine data. Den gode nyhed er, at nøddeskal gør det ekstremt let at eksportere alle dine data - konti, kontakter, rapporter - i kommaafgrænsede filer. Du kan til enhver tid annullere ved at gå til nøddeskelfakturering og klikke på linket for at lukke din konto. Da du betaler måned for måned, er der ingen restitutioner. Du kan fortsætte med at få adgang til din konto indtil udgangen af ​​din faktureringscyklus.

Efter at have tilmeldt mig prøveversionen, var den første ting, jeg så, en hurtig tilbud om at forbinde min Google-konto til nøddeskal for at synkronisere med kalender, e-mail og kontakter. Jeg besluttede at gøre det senere (indstillingen er tilgængelig under Integrationer i menuen Indstillinger), efter at jeg havde en chance for at se på instrumentbrættet.

Den venstre navigationslinje viser menuen: Hjem, Dashboard, Virksomheder, Personer, Leads, Rapporter og Opsætning. På toppen af ​​skærmen er et fem-trins kort (som du kan skjule), der beder dig om at tage specifikke handlinger for at forbedre din nøddeskaloplevelse, herunder oprette forbindelse til Google, tilføje brugere, importere kontakter, integrere med tredjeparts tjenester og bruge mobilappen. Kortet ændres ikke, selv når du har udført opgaverne. I stedet henviser nøddeskal dig til den passende side, der viser dig status for dette trin. Hvis du f.eks. Klikker på forbindelsen med Google-trinnet, efter at du allerede har udført denne opgave, afvikles du på integrationssiden (under Indstillinger), hvor du kan se, hvilken konto du har oprettet med nøddeskal, samt en knap for at tilbagekalde adgangen. En universal søgefelt er øverst på skærmen.

Hjem repræsenterer det sociale netværksaspekt af nøddeskal, da det giver en nyhedsfeed, der fortæller dig, hvad andre medlemmer af din virksomhed laver. Du kan kommentere status, se på kontakter og kundeemner (selvom de er tildelt en anden) og skrive noter til andre brugere. I højre kolonne er en widget, der viser salgspipeline, herunder hvor mange aktiviteter, e-mails og kundeemner, du har. Det er en god måde at se, om der er tildelt nye kundeemner, siden du for eksempel sidst logget ind. Nutshell tilbyder også en Wallboard, som er en skærm, der viser, hvor meget du har lukket i salget i dag og for måneden. Der er diagrammer, der viser topsalg, og også dem, der sporer ydeevne. Jeg synes det er underligt, at der ikke er et link eller en knap for at komme tilbage til nøddeskal fra Wallboard.

Selvom Home kan være sjovt og spændende, er Dashboard hjertet i nøddeskal. Det er her du kan se din liste over aktiviteter - kommende opkald, møder og opgaver. Hvis du har oprettet forbindelse til din Google-konto, synkroniseres de med din kalender.

Brugere, kontakter, Lead Management

Hvis du er den eneste person, der arbejder med nøddeskal, kan du hoppe direkte ind i kontakter og kundeemner, men de fleste organisationer bliver nødt til at tilføje brugere og oprette roller. I nøddeskal gør du dette ved at gå til Opsætning. Der er en liste over indstillinger øverst på skærmen. Når du klikker på Brugere & team under System, ser du en tabel med alle brugere. For at oprette en ny bruger skal du blot klikke på den grønne knap Ny bruger og indtaste personens navn og e-mail-adresse. Du kan oprette brugere, men deaktivere dem, hvis du ikke er sikker på, om personen bruger nøddeskal. Deaktiverede brugere tæller ikke med til prisfastsættelse, hvilket er nyttigt, hvis du ikke er sikker på nøjagtigt, hvor mange mennesker der vil ende op med softwaren. Hele processen er meget ligetil.

Det ville være rart, hvis nøddeskal kunne tilslutte sig LDAP-systemer som Active Directory, som Salesforce.com gør for at få fat i alle brugere, men igen, det handler om størrelse. De fleste af Nutshells kunder vil ikke være store nok til at køre LDAP, så det giver mening, at Nutshell ikke tilbyder integrationen.

Du kan tildele (eller fjerne) administratorrettigheder til Nutshells Setup-interface ved at klikke på afkrydsningsfeltet. Som administrator kan du se underretningsindstillinger, nyere aktivitet, kundeemner, der er tildelt brugeren, brugerens kontaktliste og hvilke tredjepartsapps brugeren bruger med Nutshell. Du kan også oprette teams til gruppebrugere. Hvis du gør det, kan du derefter se alle de lead, der er tildelt holdet, samt generere rapporter om holdets præstation.

Fordi jeg havde tilsluttet min Google-konto, tilføjede Nutshell mine hele kontakter til fanen Personer. Fra denne fane kan du se den sidste dato, du havde sendt disse mennesker. Du kan også importere et Excel-regneark eller oprette en registrering manuelt. Hver gang du e-mailer en ny, tilføjer Nutshell straks denne person til dine kontakter. Listerne for virksomheder, mennesker og kundeemner fungerer stort set på samme måde. Når du klikker på personens navn for at åbne posten, kan du se teksten på den sidste e-mail, du har sendt den person. Fra det samme vindue kan du sende personen en e-mail eller bare logge en aktivitet, såsom det faktum, at du har chattet på telefonen eller haft et ansigt til ansigt-møde. Med bulkredigeringer kan du vælge flere poster og ændre dem på en gang eller tildele dem til en bruger.

Før du kan begynde at spore salg eller oprette kundeemner, skal du gå tilbage til Opsætning og definere produktpriser. Produkter kan være en håndgribelig fysisk vare eller en service, og de kan også have unikke priser for hvert marked. Hver bly skal have et produkt, der er knyttet til det. Afhængig af hvor omfattende din salgsstyrke er, skal du muligvis tage dig tid til at definere markeder, territorier og industrier. Dette afsnit af grænsefladen kan blive temmelig uhåndterligt, hvis du har en stor produktopstilling. I dette tilfælde kan du have det bedre med at overveje Zoho CRM.

Mens de fleste CRM-tjenester adskiller potentialer handler om muligheder og kundeemner, klumper Nutshell dem sammen. Du opretter en kundeemne og tildeler virksomheder, mennesker, produkter og konkurrenter, så du kan spore det gennem salgsrørledningen. Du kan også mærke posten med en kilde, f.eks. Om ledningen stammer fra et koldt opkald, en henvisning eller på anden måde. Du kan tilpasse posten med yderligere felter og noter. Selvom det er let at bruge, stemmer Nutshell ikke helt med bredden af ​​tilbud, der tilbydes af Bitrix24 eller Zoho CRM.

Leadet genererer automatisk en opgave som standard, men du kan oprette andre opgaver og aktiviteter. Du kan også automatisere en del af din arbejdsgang under Opsætning, såsom at specificere, at en kundeemne for et bestemt produkt altid vil blive tildelt en bestemt bruger (en Lead Distribution-opgave), eller oprette flere opgaver, der skal tildeles, hver gang en lead oprettes (Salgsproces). Det er nemt at oprette regler, når du har processerne på plads, men det kræver en vis graving i skærmen Opsætning for at finde det rigtige sted at udføre disse trin.

Jeg fandt det underligt, at der ikke er et enkelt link til at oprette en ny rekord for folk eller kundeemner. Jeg måtte først indtaste navnet i filteret (ikke den universelle søgning). Da jeg gjorde dette, dukkede linket til at oprette den nye post op, fordi der ikke blev fundet nogen poster. På den ene side er det en god måde at sikre dig, at du ikke opretter duplikatposter. På den anden side føles det klodset og unødvendigt, især i betragtning af at nøddeskal gør et godt stykke arbejde med at markere potentielle duplikatposter i andre dele af applikationen.

Rapportering og integration fra tredjepart

Nutshell's styrke ligger i dens rapporteringsfunktioner, herunder oversigter på højt niveau, diagrammer og detaljerede tabeller. Der er fire standardrapporter for Salgsanalyse, Salgsprognose, Salgssammenligning og Teamaktiviteter. Du kan oprette brugerdefinerede rapporter, hvor du uddyber alle de felter, der er knyttet til leadet. For eksempel kan du spore, hvilke kundeemner der er forfaldne, baseret på estimerede lukke datoer. Rapporter, ligesom stort set alt andet i nøddeskal, kan også eksporteres som.CSV-filer.

Nutshell integreres med andre populære tredjepartsprodukter som Microsoft Exchange Calendar (eller Office 365 med Exchange-support), Highrise, RightSignature og Zendesk. Det giver mening at støtte e-mail-platforme, fordi det er her, de fleste kundeinteraktioner sker, men jeg var overrasket over, at der ikke var en måde at integrere med et VoIP-system på, som Salesforce.com og Act! Premium gør. Du kan også bruge din Nutshell API-nøgle med Zapier, et tredjepartsværktøj, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse til andre applikationer, til at integrere med Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote og Twitter.

Det handler ikke kun om tredjepartsapps, men også sociale medier, og det er her Nutshell mister sin glans. Det integreres med Twitter (via Zapier) for at vise avatarer og Twitter-håndtag i dine kontakter, men det handler om det. Nimble tager alle dine kontakter fra konti på sociale medier og føjer dem til dine kontakter, hvilket giver et samlet billede af alle de mennesker, du interagerer med.

Nutshell tilbyder mobile apps til iOS og til Android. Mobilapperne lader brugere gøre stort set alt, hvad de gør på webstedet, som f.eks. At finde tilbud og kontaktoplysninger. Analytics-support er begrænset på appen, men det er stadig meget mere robust end Nimble eller Insightlys apps.

Nutshell bygger ind hjælpstip i hele grænsefladen, og der er en robust samling af introduktionsvideoer, der hjælper brugere med at komme i gang med softwaren. Vidensbasen er omfattende, og det er forholdsvis let at finde information, når det er nødvendigt. Mens nødskal tilbyder telefon- og chat-support, er de kun tilgængelige fra mandag til fredag ​​og fra 9 til 16 østlig. Du kan e-maile en anmodning i offline timer. Jeg fik svar inden for 24 timer, da jeg spurgte om Zapier, men hvis du har et problem sent fredag ​​eftermiddag, vil det være frustrerende at skulle vente til mandag morgen for at få hjælp.

Kraftfuld til små hold

Nutshell leverer fremragende rapporteringsværktøjer og lader brugerne tilpasse softwaren til at passe til deres organisations arbejdsgang og behov. Der er dog en grænse for, hvor meget du kan tilpasse nøddeskal. Det er ikke som Salesforce.com, ZohoCRM eller SugarCRM, hvor himlen er grænsen. Det faktum, at nøddeskal er så let at bruge, betyder, at nogle ting bare ikke kan ændres. Nutshell er en god CRM til små virksomheder eller som en første CRM for en voksende virksomhed. Når du vokser ud af softwaren, skal du overveje et af vores Editors 'Choice-produkter til CRM, Salesforce.com og Zoho CRM.