Video: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (Oktober 2024)
CRM-software (Customer Relationship Management) hjælper salgs-, marketing- og kundeservicefagfolk med at spore, hvilke kunder de har talt med, når de talte og det emne, der diskuteres. Microsoft Dynamics CRM Online (starter ved $ 65 pr. Måned) er en kraftfuld CRM-service med offlineadgang, fremragende rapporter og tæt integration med Microsoft Office 365. Ligesom vores redaktørers valg Salesforce.com Sales Cloud, målretter Microsoft Dynamics CRM Online sig mod store virksomheder, og prismærket og softwaregrænsefladen afspejler dette. Dog fandt jeg, at Salesforce.com var lettere at tilpasse og bruge til at oprette automatiske regler. Hvis din organisation er meget investeret i Microsoft-teknologier som SharePoint og Office 365, giver Microsoft Dynamics CRM Online dig en bedre oplevelse, men ellers er Salesforce.com et stærkere valg.
Microsoft Dynamics-prissætning
Prisplanerne for Microsoft Dynamics CRM er komplicerede med forskellige planer, der er rettet mod salgs- og marketingfolk. Det professionelle niveau ($ 65 pr. Bruger pr. Måned og det niveau, jeg testede), anbefales til salgsfolk og kundesupporthold. Det inkluderer analyse af sociale medier, automatisering af salg og kundeservice og rapporter. Social Engagement Professional ($ 75 pr. Bruger pr. Måned) giver værktøjer til social lytter, et socialt center, sociale konti og trendalarmer. Salgsproduktivitet ($ 105 pr. Bruger pr. Måned med en speciel introduktionspris på $ 65 pr. Bruger pr. Måned) kombinerer Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 og Power BI (Microsofts forretningsinformationstjeneste) for at hjælpe teams med at samarbejde og lukke tilbud hurtigt. Marketing ($ 125 pr. Bruger pr. Måned) tilbyder kampagnestyring, brand management, lead management og score, social marketing og marketing analyse. Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 pr. Bruger pr. Måned) tilbyder ubegrænsede streams, deling og indlæg såvel som med CRM-softwaren. Enterprise 360-planen ($ 200 pr. Bruger pr. Måned med en speciel introduktionspris på $ 150 pr. Bruger pr. Måned) anbefales til marketing- og kundesupport-fagfolk, og tilbyder Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, kontoadministration, lead og mulighedsstyring, sociale styringsværktøjer, pipeline management og prognose og dataanalyse.
Hvis du allerede har Office 365 Enterprise E3, kan du tilføje Microsoft Dynamics CRM Online Professional og Power BI til dit abonnement for kun $ 45 pr. Bruger pr. Måned.
For at tilmelde dig Microsoft Dynamics CRM online, skal du betale for mindst fem brugere. Mindre organisationer, der ønsker færre end fem brugere, eller som ønsker at have den lokale version til at installere på deres egen infrastruktur, skal samarbejde med en Microsoft Partner for at komme i gang. For grundlæggende CRM er minimumabonnementet $ 325 for fem brugere på Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Dette er en meget lavere startomkostning end SugarCRM, som er prissat på lignende måde, men kræver mindst 10 brugere på et årligt abonnement, for et samlet beløb på $ 4.800 for at starte. Licensen til den lokale version af Microsoft Dynamics CRM kan være så høj som $ 2.000 pr. Bruger som en engangsomkostning, hvilket er mere end SugarCRM.
Det er sværere at prøve softwaren, end den skal være. Microsoft leverer en guidet tur, der tilpasses efter jobfunktion, så du kan se, hvordan en salgsrepræsentant, en salgsrepræsentant i feltet, en salgschef, en kundeserviceagent og en kundeservicemanager bruger softwaren. Den eneste måde at faktisk komme til 30-dages prøveversion af softwaren er imidlertid at klikke på et lille link helt nederst på siden, der beskriver testdrevet, eller ved at klikke på en knap øverst på siden testkørsel sider. Jeg var overrasket over, at da jeg talte med salgsrepræsentanten via live chat, at han aldrig nævnte muligheden for den gratis prøveversion. Han insisterede på, at den eneste måde at se softwaren var at købe den.
Klik på linket (eller knappen) fører dig gennem processen med at tilmelde dig en prøveversion af Office 365 og tilføje Microsoft Dynamics CRM Online til din konto. Du vælger et sprog og valuta for din CRM-konto, og du kan se en videovejledning, mens din prøveversion er under opsætning. Som med SugarCRM er dette en demosandkasse, ikke en tom forekomst af softwaren. Der findes allerede testdata i systemet. Da du tilsyneladende har gennemgået testdrevet, er du bekendt med, hvordan softwaren ser ud til forskellige jobroller - nu er dette din chance for at spille med softwaren.
Layouten til Microsoft Dynamics CRM Online er forskellig fra andre populære CRM-tjenester. Den øverste bjælke har tre menuindstillinger: Hoved (som afbildet af de tre vandrette linjer), Salg og Dashboard. Det venstre hjørne af den øverste bjælke har ikoner for nyligt viste emner, nyt (for at oprette et hvilket som helst element), Find, Profilindstillinger, Indstillinger (som afbildet af gearikonet) og Hjælp. Der er også et universal søgefelt, der giver dig mulighed for at søge på tværs af alle posttyper.
Kan du huske, hvordan testkørslen lader dig skifte personas? Du kan skifte mellem salg, marketing, kundeservice, indstillinger (for webstedsadministratoren) og hjælp ved hjælp af hovedmenuen. Når du skifter til Service-persona, ser du Salg-menuen øverst skifter til Service. Det er lidt vanskeligt at vænne sig til, men det er en fin funktion i retssagen.
Indstillingerne for opsætning af arbejdsgangsregler er under Indstillinger. Det er her du kan definere processer, f.eks. Hvilken slags aktiviteter der skal ske, når en kunde tildeles en salgsrepræsentant, eller hvad der vil ske, når der først oprettes en mulighed. Hvis ledningen ikke panorerer, kan andre opgaver muligvis udløses. For eksempel bliver du muligvis bedt om at nå ud til føringen på et senere tidspunkt. At have disse automatiseringsværktøjer betyder, at der er færre ting, der falder gennem revnerne.
Kraften i softwaren er begravet under Salg (eller hvilken person, du ender med at bruge). Når du klikker på den menu, ser du indstillingerne for kunder, salg, sikkerhedsstillelse, marketing, mål og værktøjer. Du kan oprette flere dashboards, der er tilpasset til at vise specifikke diagrammer, grafer og widgets. De er alle tilgængelige under Dashboard fra øverste bjælke. Salesforce.com, SugarCRM og vores andre redaktørernes valg Zoho CRM giver dig også mulighed for at oprette flere dashboards, hvilket virkelig er nyttigt til at synliggøre forskellige typer information uden at overbelaste en side.
Brugere, kontakter, Lead Management
På trods af at Microsoft Dynamics CRM Online er målrettet mod det samme kundegrundlag som Salesforce.com, er brugergrænsefladen mere sammenlignelig med SugarCRM. Microsoft gør det bedre på stort set alle måder. Siden Konti viser alle virksomheder i systemet. Du kan bladre gennem hele listen eller bruge de handige AZ-filtre i bunden for bare at vise alle konti, der starter med det bogstav.
For at se en bestemt post, skal du klikke på det hyperlinkede navn. Hvis du klikker andre steder på posten, skal du bare vælge den. Du kan vælge flere poster på denne måde. Hvis du klikker på et telefonnummer på siden Kontakter, hvis du har integreret Skype med din konto, vil du være i stand til at foretage opkald direkte fra CRM Online.
Hver side viser sit eget sæt indstillinger. Når du ser på en individuel kontaktpost, ser du muligheder for at oprette en ny post, deaktivere posten, knytte den aktuelle post til en anden kontaktpost, føje kontakten til en marketingliste og tildele en bruger til posten. Når du ser på felterne Kontakter, konti eller kundeemner på øverste niveau, ændres indstillingerne til at oprette en ny post, slette en konto, køre en rapport, eksportere dataene til Excel, importere fra en anden datakilde og se data i diagrammer. Hvis du vælger Optagelser, ændres indstillingerne endnu en gang for at tillade bulk-sletninger, der søger efter duplikater og redigeringer. Selvom disse indstillinger er ganske nyttige, skurrer det, at de ændres. Jeg ville have foretrukket, at indstillingerne var ensartede på tværs af siderne, for at gøre det lettere at lære og navigere i softwaren.
Sikkerhedsafsnittet i softwaren gemmer salgslitteratur, tilbud, fakturaer og ordreinformation. Det er et omfattende dokumentbibliotek. Som de fleste CRM-værktøjer behandler Microsoft Dynamics CRM Online mulighederne separat fra Leads. Leads-posten viser en tidslinje øverst, så du nemt kan se, hvor du er i processen: Kvalificere, udvikle, foreslå og lukke. Oversigtsafsnittet indeholder detaljer om markedsføringslister, som den aktuelle bruger er tildelt, og nyere aktiviteter. Du kan også tildele føringen til en mulighed fra denne visning.
Opportunity-posten ligner meget Leads-posten med den samme tidslinje øverst og sammendragsdelen i bunden. Der er masser af tilgængelige oplysninger og en masse funktioner, men det er ikke helt udformet som mange andre CRM-tjenester er, så det giver en lidt vanskelig læringsoplevelse. Hvis du kender Salesforce.com, Zoho CRM eller Apptivo, er der en læringskurve. Hvis dette er din første gang med CRM, kan det faktisk være en mere intuitiv oplevelse.
Rapportering og integration fra tredjepart
Sig hvad du vil om grænsefladen, der er intet at klage over i de rapporter, der er tilgængelige i Microsoft Dynamics CRM Online. Rapportguiden leder dig gennem processen og beder dig om at vælge de poster, der interesserer dig, definere filtre og vælge kolonnerne for rapporten. Hvis du nogensinde har oprettet pivottabeller og diagrammer i Excel, vil denne guide føles velkendt. Guiden kan også bruge eksisterende rapporter som en skabelon til oprettelse af nye. SugarCRM giver bare en rapportbygger, hvor du vælger moduler og opretter søgeforespørgsler. Microsofts guide er meget lettere at bruge.
Selvom masser af CRM-værktøjer understøtter Office 365 og Outlook, gør nogle af dem, såsom Zoho CRM, et bedre job med at integrere med Google Apps. Hvis du er en Microsoft-butik, gør CRM Online det let at integrere med andre Microsoft-produkter. Der er en knap til blot at aktivere serverbaseret SharePoint-integration. Du kan konfigurere Skype til at håndtere alle telefonopkald fra CRM direkte. Dynamics Marketplace ligner Salesforce.coms app-butik, der tilbyder tredjepartsværktøjer. Microsoft Dynamics CRM Online har ingen indbyggede integrationer med populær software som Quickbooks eller Zendesk. For at bruge disse værktøjer skal du hente tredjepartsforbindere, såsom DBsync fra markedet, eller installere din software API-nøgle i Zapier, et meget brugt tredjepartsstik.
Når du først logger ind på din prøveeksempel, bliver du bedt om at se en videovejledning og andet hjælpemateriale. Hjælpematerialerne er omfattende, og det er let at finde de oplysninger, du har brug for. Chat-supporten er let tilgængelig, og for det meste fandt jeg agenterne kyndige og ivrige efter at hjælpe. Jeg indsatte en hjælpeanmodning, der sagde, at jeg ikke kunne logge ind og modtog et telefonopkald inden for en time for at hjælpe mig med at komme ind på kontoen.
Et godt CRM-valg til Microsoft Shops
Microsoft Dynamics CRM Online leverer fremragende rapporteringsværktøjer og tilbyder en masse kraftfulde funktioner under hætten. Grænsefladen er ren, og på trods af den stejle indledende indlæringskurve er det let at arbejde med. Hvis du leder efter tilpasningsmuligheder, er Editors 'Choice Salesforce.com Sales Cloud stadig den bedste mulighed. For virksomheder, der leder efter et mindre komplekst system, vil Microsoft Dynamics CRM føles for overvældende, især sammenlignet med vores andre topvalg, Zoho CRM. Og Microsofts interface er ikke så ligetil som Insightly eller Apptivo. Hvis du investerer i andre Microsoft-teknologier eller leder efter en CRM-service, der er vært selv, skal Microsoft Dynamics CRM dog være på din korte liste.
