Infusionsoft gennemgang og vurdering

Infusionsoft er bestemt ikke den billigste styring af kundeforhold (CRM), vi stødte på, da det begynder på $ 99 pr. Måned. Det tilbyder dog ikke kun et konkurrencedygtigt CRM-funktionssæt, men også flere ekstra funktioner, der hjælper det med at skille sig ud fra mængden. Disse funktioner hjælper endda med at skille sig ud fra folk som vores vindere af CRM-redaktørernes valg Apptivo CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

Nøglen blandt disse ekstra muligheder er det faktum, at Infusionsoft kan dobbelt såvel som et digitalt marketing-hub som et e-mail-marketingværktøj - alt sammen i et softwarevindue. Det er på niveau med tilbud fra virksomheder med meget større produktsuiter, herunder ikke kun Salesforce, men også vores sidste CRM Editors 'Choice, Zoho CRM.

Selvom det ikke helt kan matche funktionerne i disse CRM-vindere eller funktionerne i vores e-mail-marketing Editors 'Choice-vindere Kampagne og Mailchimp, vil Infusionsofts lette kombination af vidt forskellige værktøjssæt i en intuitiv interface fortsat tiltrække små til mellemstore virksomheder (SMB) kunder selv med sin noget dyre prislapp.

Infusionsoft-prisfastsættelse

Siden vi gennemgik det sidste gang, har Infusionsoft introduceret en ny prismodel: Du betaler $ 99 pr. Måned, startende med 500 med en $ 299 on-ramping (med 50 procent rabat i de første tre måneder på alle planer. Som dit nummer af kontakter stiger, så vil også dit månedlige gebyr. For eksempel vil 50.000 kontakter køre dig tæt på $ 400 pr. måned. Tilføjelse af en e-handelsportal og muligheden for at styre en salgsrørledning koster dig ekstra $ 118 pr. måned. Dette inkluderer funktioner såsom muligheden automatisk kvalificere kundeemner, indstille påmindelser, udløse automatiserede e-mails, spore salgsholdets aktivitet og se prognoser og rapporter. Planen inkluderer også fakturering og betalingsbehandling. Da softwaren er rettet mod små virksomheder, leveres alle planer også med en obligatorisk engangsinstallationsgebyr.

Alle installationsplaner har adgang til din permanente applikationsforekomst. Selv på det grundlæggende niveau bærer Infusionsoft en dyre pris, men det er fordi den leverer CRM og marketingautomation ved siden af ​​dit e-mail-marketingværktøj, i modsætning til vores Editors 'Choice CRM-værktøjer eller andre mellemliggende platforme som Pipedrive CRM eller Bitrix24 CRM, som primært er uafhængige CRM-værktøjer.

Brugere, kontakter og Lead Management

Infusionsoft-brugeroplevelse (UX) begynder med et grundlæggende træningspanel, som du kan udforske for at se en guidet tur til platformens navigation og tutorials om lead management, sende e-mails, bygge kampagner, styre automatiserede opgaver og processer eller oprette din e- handelsmodul (hvis du abonnerer på et passende niveau eller har det som en tilføjelse). Derfra fører navigationen dig til hovedpanelet. Organiseret i træk-og-slip-widgets er layoutet tilpasses og giver dig mulighed for at tilføje widgets til instrumentbrættet, inklusive en til kontakter, hurtig e-mail-rapporter, brugsstatistikker, kampagnrapportering, opgaver, brugerdefinerede statistikker eller en realtid-widget, der viser kundeemner i forskellige faser af salgsrørledningen.

Oprettelse og styring af kontakter i Infusionsoft er ekstremt intuitivt. Du kan hurtigt tilføje en kontakt ved hjælp af knappen "Plus" øverst til højre på instrumentbrættet ved siden af ​​søgelinjen. På hovedkontakt-siden (tilgængelig fra den øverste navigationslinje) vises en svejse over en kontaktpost en hurtig handlingslinje og giver dig mulighed for at gøre ting, f.eks. Tilføje en opgave eller en aftale, sende kontakten en e-mail, se nylige tilbud og salgsmuligheder (kundeemner) eller tjek deres Lead Score uden at skulle klikke på kontaktindgangen. Selve posten indeholder mere detaljerede kontaktoplysninger og salgsfelter, herunder tilknyttede salgskampagner og muligheden for at administrere kontaktpersonens fakturaer.

Kontakt- og leadstyringsfunktionerne er langt mere basale end at håndtere kontakter i en platform som Salesforce, men for uerfarne forretningsbrugere er det hele let og ligetil. Alle poster inkluderer inline-redigeringsfunktioner, der kan gøres ved at trykke på det lille blyantikon i ethvert element for at åbne en pop-up-boks. Vi havde ingen problemer med kontaktadministrationen uden frills i Infusionsoft, hvilket er på niveau med den funktionalitet, du finder i lignende tilbud som Base CRM og Insightly CRM.

I oktober 2018 introducerede Infusionsoft et nyt blystyringsværktøj kaldet "Pipeline", der hjælper brugere med at organisere og administrere udsigter og tilbud på et enkelt sted. Det linker til dine kunders oplysninger, så du kan få indsigt i al aktivitet og interaktion for kundeemner på et dashboard. Pipeline sigter mod at hjælpe virksomheder med at tilpasse salgstrin, føje en kontakt eller virksomhed til et kort, følge op med kundeemner og prioritere arbejde.

Lead Scores er en nyttig metodeadministration, som virksomheder kan tilpasse ved at gå ind i menuen Indstillinger og vælge "Rediger score." Herfra kan du oprette forskellige regler og tildele punktværdier til dem for at bestemme kriterierne, som du bedømmer en ønskelig kundeemne. Resultatet er baseret på en skala fra 1 til 5 "flammer", og pointværdier kan tilknyttes tags fra en kontakts biograf (såsom budget, interesser, ny kundeemne, ny kunde, abonnenter, og om de er tilknyttet nogen kampagner eller muligheder). Afhængig af partituret kan du også indstille automatiserede handlinger og opgaver. Så hvis en kundeemne har tre flammer, kan du i den visuelle automatiseringsbygger indstille triggere til automatisk at sende en besked og generere en opgave, når en kontakt når den lead score.

En marketingvirksomhed kan bruge denne praktiske funktion til at automatisere grundlæggende kvalifikationer, hvilke kundeemner er værd at bruge tid og ressourcer på. Det kan være lidt af en smerte at indstille de granulære regler og triggere, der er forbundet med blyresultater og automatiserede handlinger - især for virksomheder, der ikke har tænkt på, hvordan de på forhånd vil måle score. Men den slags opsætningsopgave er også dækket i Infusionsofts Kickstart-installationspakker.

En anden nyttig funktion på Infusionsoft-platformen kaldes "Min dag", som er en separat oversigt over instrumentbrættet, der er mere centraliseret og opgaveorienteret. Min dag er tilgængelig fra rullemenuen Hjem-ikon. Det er en anden widget til visning af træk og slip, der fungerer mere som et projektstyringspanel (PM) -dashboard. Det organiserer opgaver, aftaler, noter og muligheder i en venstre widgetkolonne (med et stort sandkasseareal til højre for at give dig mulighed for hurtigt at hente en salgsopgave fra listen og arbejde på den). Infusionsoft ser Min dag som en lille virksomheds salgs- eller marketingmedarbejders første stop for at organisere sine prioriteringer og logge kontakt og føre opdateringer. Vi synes, det er en af ​​platformens bedste funktioner. Hvis noget, bør Infusionsoft fjerne det vigtigste betjeningspanel og sætte Min dag foran og midt med en større liste over widgettilpasningsevne, fordi visningen i øjeblikket kun er en mild redundansfølelse.

Derudover tilføjede Infusionsoft for nylig flere funktioner, som vi endnu ikke har testet, herunder en destinationssidebygger, en integration med Facebook-annoncer, en Vimeo-integration, der giver brugerne mulighed for at tilføje en e-mail-indfangningsboks i en video og en integration med WordPress.

Oprettelse af en abonnentliste

Infusionsoft er rettet mod ejere af små virksomheder, der er nye inden for digital marketing. Dens gennemsnitlige virksomhed er en butik med mor og pop med mellem to og 25 ansatte. Når du logger ind for første gang, bliver du bedt om at konfigurere en e-mail-signatur (eller mere end én) og oprette forbindelse til Facebook og Twitter og tilføje brugere.

Du kan importere kontakter fra tredjeparts tjenester, herunder 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact og Microsoft Outlook, eller ved at uploade en CSV-fil. Under processen kan du se en videovejledning og downloade en eksempelfil. Så skal du kortlægge felterne. Infusionsoft regnede ud med e-mail og fødselsdag, men underligt nok ikke navn eller efternavn. Det anerkendte heller ikke køn. Du kan tilføje tilpassede felter i flere kategorier, herunder rullemenu, tekst, tal og datoer. Denne proces var meget ligetil. For hver liste, du uploader, bliver du spurgt, om du planlægger at sende e-mail-marketing til disse kontakter, og i bekræftende fald, hvordan de sluttede sig til din liste, hvor ofte du planlægger at sende e-mails og andre oplysninger for at forhindre spam. Én nitpick: Det bemærkes ikke, at alle felter er påkrævet, selv i den blanke form i slutningen. Vi kunne ikke komme forbi det, før vi gjorde det. Vi værdsætter overholdelsen af ​​spam, men det ville have været nyttigt at mærke det som sådan. Når du er færdig, kan du få vist nogle af eller alle dine kontaktposter for at sikre, at alt ser godt ud. (Vores så godt ud.) Og du kan gemme importindstillinger til fremtidig brug, hvilket er rart.

Konti leveres med ubegrænsede hostede webformularer. Du kan vælge de felter, du vil indsamle, og trække og slippe eventuelle yderligere elementer, du vil tilføje til formularen (såsom en HTML-blok, billede, social knap eller video). Som med en e-mail-udsendelse, kan du tilpasse font, layout og styling. Derefter kan du oprette en destinationsside, hvor tilmeldinger går, når de har indsendt formularen. Når du har offentliggjort formularen, kan du få fat i koden for at indsende den på dit websted.

Opsætning og sporing af e-mail-udsendelser

Du kan sende flere forskellige typer "udsendelser", som Infusionsoft kalder dem, herunder e-mail, fax, brev og stemmesendelser. Ved e-mail-udsendelser kan du enten oprette en e-mail fra bunden eller bruge deres e-mail-builder. Den første mulighed giver dig mere fleksibilitet og inkluderer en HTML-kode-builder, hvis du har denne ekspertise.

E-mail-builder inkluderer over et dusin forudindstillede skabeloner, som de skal vælge fra. Du kan tilpasse dem med dine egne billeder, links og tekst. Sammenlignet med Emma (som har mere end 100), er det ikke meget. Infusionsofts muligheder er imidlertid mere alsidige end dem, der tilbydes af Zoho-kampagner. Du kan trække og slippe elementer som billeder, afstandsstykker, tekst, video og sociale knapper og tilpasse farver og stilarter for hver. Vi kan godt lide at du også let kan slette et uønsket element ved at klikke på det, hvilket afslører et papirkurvsikon. Vi var ikke i stand til at fjerne elementer, når vi brugte SendinBlue. Du kan også justere skrifttypografier, -størrelser og -farver i Infusionsoft. Du kan også forhåndsvise din e-mail på både desktop og mobil, så du kan få en fornemmelse af, hvordan den ser ud på forskellige platforme og enheder. Når du er tilfreds, kan du sende din e-mail med det samme eller planlægge den til senere levering. Inden du dog er i stand til at sende den, lægger Infusionsoft den gennem en tjekliste og markerer alt, hvad der mangler (f.eks. En emnelinje eller kontaktliste). Du kan gemme tilpassede skabeloner med dit firmalogo til nem genbrug.

For at oprette autosvar bruger du kampagnebyggerværktøjet, som du opretter et simpelt proceskort. Der vælger du triggere (klikket på et e-mail-link, foretaget et køb osv.) Eller segmenter (kontakter i en geografisk region eller demografisk). Infusionsofts markedsplads inkluderer forudindstillede kampagner, som du kan bruge, hvoraf mange er gratis, såsom netværkskampagner og opfølgning af aftaler. Du kan også konfigurere disse til internt personale, såsom en onboarding-serie.

På siden E-mail-statistik kan du se alle oplysningerne om en bestemt udsendelse, inklusive når den blev sendt, den anvendte skabelon, emne og hvor mange kontakter der modtog den. Under det kan du se et cirkeldiagram, der viser, hvilken procentdel af modtagere, der har åbnet e-mailen. Ved siden af ​​diagrammet kan du se en tabulering af åbne, klik, afmelde og afvise. Endelig er der et social rækkevidde-afsnit, der viser dig, hvordan din kampagne optrådte på Facebook, Google Plus og Twitter.

Hvis du har sendt en kampagne med en række e-mails, kan du se, hvordan hver enkelt har udført, og hvor engagement falder, så du kan foretage forbedringer efter behov. På dit betjeningspanel kan du se, hvor godt en e-mail-udsendelse har fungeret sammenlignet med din gennemsnitlige ydelse.

Rapportering og integration fra tredjepart

Rapportering om CRM og e-mail-marketing i Infusionsoft er ret omfattende for små virksomheder på tværs af salgs- og henvisningsdata. I menuen Rapporter inkluderer afsnittet Salg pipelinespecifik rapportering, såsom fase-til-trin-progression af forskellige kundeemner, opkaldshistoriske resume af repræsentanter, salgsrep-konverteringsprocent, muligheds (lead) -rapporter om prognoser og faktiske indtægter genereret fra en at føre. Henvisningsrapporterne dækker partneraktivitet, betalinger, hovedbøger og succes per kontakt for ethvert henvisningsprogram, som virksomheden kører. Infusionsoft giver dig også muligheden for at gemme en rapport og køre den igen. Rapporterne i sig selv er ret grundlæggende inden for æstetik og udførelse - ligetil diagrammer og grafer uden mange tilføjede målinger - og sammenligner ikke den mere robuste rapportering af en platform som Zoho CRM. Men for små virksomheder giver rapporteringsfunktionerne de målbare ting, du har brug for, uden at oversvømme dig med data, du ikke har brug for.

På integrationsfronten har Infusionsoft en markedsplads, der er tilgængelig fra den øverste navigationslinje i instrumentbrættet. Markedspladsen inkluderer apps, tjenester og tilføjelser, der stort set er bygget af Infusionsofts tredjeparts økosystem.

Den anden kategori af varer på markedet kaldes "Kampagner", hvor Infusionsoft-brugere uploader vellykkede e-mail-marketingkampagner til download af andre virksomheder. Markedspladsen er stadig relativt lille med kun et par hundrede apps, tjenester og kampagner til rådighed. Men det inkluderer integrationer til specifikke forretningstyper, såsom fast ejendom, fitness og wellness, regnskab og bogføring, medicinsk, detailhandel eller restauranter og juridiske tjenester. Markedspladsen er et andet eksempel på, at Infusionsoft rettet sit produkt mod specialiserede sager til små virksomheder.

Marketing automatisering til den lille fyr

Selvom Infusionsoft primært er designet til små virksomheder, er dens marketingautomatiseringsfunktioner robuste og lette at bruge. Dens smukke træk-og-slip-brugergrænseflade (UI) er ideel til at samle lange og komplekse marketingarbejdsgange, som ellers ville blive gjort via lange rullemenuer og faner. Du kan tilpasse din egen navigation via træk-og-slip-funktion for at skabe ethvert udseende og fornemmelse, du har brug for for at fremskynde navigationen.

Infusionsofts kampagne-arbejdsgange præsenteres i grafisk form, så du nemt kan se hvert trin og gren af ​​en kampagne. Handlinger og kommunikationsmetoder er afbildet via ikoner (dvs. e-mail er en konvolut, og klik-til-opkald er en telefon), der kan trækkes og slippes på plads langs markedsføringstragten. For at forbinde et trin i kæden til et andet skal du blot tegne en linje med musen fra det ene ikon til det næste. Dette fortæller systemet, at færdiggørelsen af ​​det forrige trin udløser følgende handling. Du kan dobbeltklikke på et vilkårligt ikon for at undersøge eller redigere kampagnetrinnet, hvis du har brug for at foretage on-the-fly ændringer.

Hvis du f.eks. Klikker på ikonet Oprettende e-mail, kan du redigere og justere e-mail-meddelelsen, eller du kan sende en ny besked. Det samme gælder webformularer, Facebook-landingssider og enhver anden sekvens, der vises på din arbejdsgang. Det fine med Infusionsofts workflow-værktøj er, at det automatisk kan fjerne et tag fra en kontakt, hvis han eller hun afslutter en bestemt del af workflow-processen. Dette giver dig mulighed for at trække nogen fra en kampagne, når han eller hun foretager et køb, eller hvis han eller hun klikker for at kontakte en sælger. Dette automatiseringsniveau findes ikke i værktøjer som SendinBlue eller Zoho-kampagner. For at holde styr på dine arbejdsgange kan du oprette et ubegrænset antal kampagnekategorier, såsom velkomst, fødselsdag, konsultation eller pleje. Inden for hver af disse kategorier kan du se de forskellige typer kampagner, du har oprettet (i modsætning til en liste med tusinder af kampagner).

Et andet af værktøjets mere innovative elementer er dets realtidstidsdashboard, der giver dig mulighed for at se det øjeblik, folk griber ind i en kampagne. For eksempel, hvis en e-mail, du sendte til Thomas Smith for tre uger siden, lige blev åbnet, vises en meddelelse sammen med andre nylige kontakthandlinger. Dette giver dig mulighed for øjeblikkeligt at gribe ind på en hvid hvalkontakt uden aktivt at søge hans eller hendes rekord.

Infusionsoft giver dig mulighed for at oprette tilpassede salgsrørledninger, tilpasset rapportering og ubegrænset tilpasset tagging. Det inkluderer også snesevis af forbygede rapporter, hvoraf enhver kan bygges i henhold til specifikationer for at indsnævre på specifikke felter. Du kan også køre søgninger på de brugerdefinerede felter, du oprettede. Hver kontaktpost kan indeholde op til 100 brugerdefinerede felter. Du kan derefter overvåge kontakt og kampagneydelse baseret på flere forskellige kriterier, såsom køb, åbner eller dybest set enhver anden interaktionstype, som en kontaktperson kan have med din e-mail. Du kan derefter tage en af ​​snesevis af handlinger for bedre at bevæge hver enkelt bruger gennem tragten, eller du kan dumpe dem helt. Infusionsoft sætter ingen grænser for antallet af faser i en kampagne og ingen grænse for antallet af filialer for hvert trin. Hvis du hurtigt vil begynde at sprænge e-mails, kommer værktøjet med 67 foropbygede kampagner. Hver af disse kampagner kan redigeres og tilpasses, hvis du beslutter at bruge en som udgangspunkt i stedet for som en endelig skabelon.

Desværre tillader Infusionsoft ikke nogen automatisering af sociale medier, så du ser til din kontakts e-mail-indbakke for at sprede dine meddelelser. Den har dog en åben applikationsprogrammeringsgrænseflade (API), og den integreres med Zapier, så du kan forbinde værktøjet til mange sociale marketingprodukter for at ramme dine kontakter fra flere kanaler. Infusionsofts oprindelige integration med sin e-handel og CRM-platform giver dig mulighed for at spore kontakter fra begyndelsesstadierne af browsecyklussen via e-handel, ind i registreringsprocessen via dit e-mail-værktøj og til salg og krydssalg via CRM. Dette niveau af tæt integration er ekstremt værdifuldt, især når dine medarbejderliste og kontaktlister vokser.

Men det største problem med Infusionsoft er dens statur. Infusionsoft anbefaler, at virksomheder med højst 100 ansatte bruger værktøjet, og det har en optimal ydelse, med ikke mere end 20 personer, der bruger værktøjet på én gang. Dette er ikke en stor ting for små virksomheder, der planlægger at forblive små, men hvis din virksomhed planlægger at skalere, er du sandsynligvis bedst tjent med et virksomhedsfokuseret værktøj som HubSpot eller Pardot.

Fantastisk til små virksomheder

Hvis du er en ny lille virksomhed eller en uden særlig erfaring med salgs-, marketing- og e-mail-kampagner, vil Infusionsoft holde din hånd gennem processen og efterlade dig med en CRM-platform, hvor det er vanskeligt at gå tabt eller forvirret. Denne håndholdelse kommer til en premium-pris, især da udbuddet er rettet mod små virksomheder med 25 ansatte eller derunder.

Hvis du er en mere etableret eller voksende virksomhed, der ønsker en lavere månedlig pris uden opsætningsgebyrer, skal du gå til Editors 'Choices Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional eller Zoho CRM. Dette gælder især, hvis du leder efter en CRM-løsning med fuld funktion. Eller du skal gå til Campaigner eller Mailchimp for at få en førsteklasses e-mail-marketingløsning. Men hvis du vil have alle dine CRM- og e-mail-marketingfunktioner i en brugervenlig platform (og har ikke noget imod at betale lidt mere for dedikerede konsulenter som et sikkerhedsnet, når du har problemer eller spørgsmål), kunne Infusionsoft være den rigtige CRM og e-mail-marketingplatform til din virksomhed.