Video: Using POWER BI with DYNAMICS CRM Online (Oktober 2024)
CRM-software (Customer Relationship Management) handler om at optimere dine kundeinteraktioner og om at informere hver transaktion med en kundes oplysninger for at gøre hver oplevelse nyttig for din kundestrategi. Business intelligence (BI) værktøjer er designet til at give organisationer direkte adgang til al den information, de trækker ind, og omdanne disse rå data til fordøjelig analyse og indsigt, som forretningsbrugere kan forstå.
CRM og BI er kernekomponenter i det samme ultimative mål: at informere forretningsbeslutninger og kundeforhold ved hjælp af omfattende data. Men at integrere dem - især hvis din virksomhed har investeret i forskellige software og tjenester til hver enkelt - kan virke som en meget omhyggelig arbejde. Følgende er ni vigtige tip til at sikre en smart integration af din BI- og CRM- og BI-platforme, samt hvordan du kan drage fordel af den dybe datasynergi, som denne kombination producerer for din virksomhed.
1. Forstå dine CRM-operationer
Du kan ikke begynde at bruge et BI-værktøj til at få kundeindsigt, hvis du ikke har et nøjagtigt billede af alt hvad du laver rigtigt, og hvordan du kan forbedre på kundesupportens repræsentative side. Anna Convery, Chief Marketing Officer og Executive Vice President for Strategy for Desktop Automation hos analysesoftwareleverandøren OpenSpan, en analytisk softwareleverandør, anbefalede, at en virksomhed skulle stille sig selv nogle spørgsmål, herunder: Følger vores medarbejdere bedste praksis og bruger alle tilgængelige CRM-værktøjer i løbet af interaktioner? Er vores kundesupporthold bemandet korrekt? Er der unødvendige trin eller vejspærringer i kundeudvekslingen? Modtager kunder med højere værdi en anden oplevelse? Start med disse spørgsmål giver din virksomhed en bedre forståelse af kundeoplevelsen, før de lægger BI på toppen.
2. Forstå dine kunder
BI-værktøjer fungerer bedst, når en virksomhed allerede ved, hvilke oplysninger den leder efter. Ved du, hvad der er omfanget af de oplysninger, din nuværende CRM-løsning giver? Når du har implementeret BI-løsningen, ved du, hvad de vigtigste målinger er, som du er interesseret i at finde? Dagens kunder, især Millennial-generationen, tilbyder virksomheder generelt et væld af personlige oplysninger, hvoraf meget er offentligt tilgængeligt på forskellige sociale medier. Overvej at bruge en Social CRM-strategi for at finde ud af, hvad du ved, og hvad du ikke ved om dit kundegrundlag.
3. Intelligent plan
Som Convery forklarede, "at have de rigtige data er vigtigt, men at vide, hvordan din organisation har til hensigt at bruge disse data til at forbedre oplevelsen, er kritisk." Gå ikke ind i en BI-løsning uden en plan for, hvordan den ikke kun passer ind i din CRM-strategi, men i al din virksomheds infrastruktur og tjenester. Vil det trække data fra din aktivadministration eller projektstyringssoftware til krydsreference med kundedata? Convery sagde, at en virksomhed er nødt til at kortlægge, hvordan den forventer tilstrømningen af BI-indsigter, der påvirker dens forretning, både økonomisk og produktivitetsmæssigt, og om værktøjet vil ændre den måde, virksomheden kører på.
4. Vælg det rigtige BI-værktøj
På den note skal du tage grundigt hensyn til, når du vælger den BI-løsning, der er den rigtige pasform til din virksomhed. Vores roundup af selvbetjenings BI-værktøjer kan hjælpe dig med at skelne mellem de produkter, der tilbyder forskellige versioner til forskellige platforme, eller kan hjælpe dig med at vide, hvilke der tilbyder personlig træning, ubegrænset datasæt med mere. Sørg for, at BI-værktøjet integreres med din eksisterende CRM-software, det være sig gennem en frontvendt integration eller via en applikationsprogrammeringsgrænseflade (API).
5. Gør nogle data triage
Et BI-værktøj oversvømmer en virksomhed med bjerge af data, hvis du lader det. Undersøgelse af dine eksisterende operationer og kunder og derefter intelligent planlægning omkring begge burde have givet dig en idé om dine forretningsmæssige mål. Men når BI-værktøjet begynder at udfyldes, skal du gøre Big Data meget mindre ved at eksportere et lille antal målinger ad gangen til værktøjets forskellige kortlægnings- og datavisualiseringsfunktioner. For at starte med vil mange af disse data også være ustrukturerede, så sørg for at prøve og teste hver datakilde for at eliminere redundans og for kun at sikre nøjagtige, konsoliderede data, der kommer til datalagerlager.
6. Lav nogle hårde valg
Når et BI-værktøj er fuldt ud implementeret og begynder at behandle live CRM-data om, hvordan din virksomhed fungerer, og hvordan den interagerer med kunderne, vil det være tid til at tage nogle hårde valg. Et BI-værktøj identificerer styrker og svagheder ved enhver type kundeinteraktion og vises grafisk både i et diagram eller en rapport. Forretningsledere skal derefter beslutte, hvad de skal gøre med dataene. Det kan betyde omfordeling af ressourcer, omorganisering af arbejdsgange eller fuldstændig revision af en proces eller en kundeinteraktionsprocedure. BI fungerer kun, hvis virksomheden lytter til det.
7. Bliv dataforskere
Med hver kundeinteraktion og forretningstransaktion, der nu er informeret af Big Data og fortolket gennem dit BI-værktøj, er det tid til at eksperimentere og teste. Gennemfør mindre eller større ændringer i dine kundeinteraktioner (eller ethvert andet aspekt af virksomheden), og spor resultaterne om kundetilfredshed, produktivitet, overskud eller enhver anden levedygtig måling, som om du udfører et kontrolleret eksperiment. Den samme idé gælder, når der udrulles et nyt produkt eller en ny tjeneste: evaluer dets fremskridt og rentabilitet med BI-data i hver fase.
8. Strømline kundemålretning
At koble dit BI-værktøj og CRM-software sammen giver en meget rigere profil for hver kunde - fra hvilke platforme og værktøjer, de bruger i kombination med dit produkt, til om de foretrækker interaktion online eller i butikken. Ovenpå Social CRM-data skal dette væld af kundeindsigt anvendes direkte til omorganisering og segmentering af dit kundegrundlag. Jo mere veldefinerede kategorier og sektioner en virksomhed afgrænser, desto mere effektivt kan marketing- og salgspersonalet udforme en effektiv strategi til at konvertere, vedligeholde og tjene penge på kundeforhold.
9. Bliv en smartere forretning
Som det fremgår af en nylig CRMSearch-rapport, når du virkelig har integreret CRM og BI, er der ingen grænser for, hvordan sammenkoblede tjenester kan lette innovation. At give kundesupportpersonale adgang til BI-analyse opmuntrer flere personlige transaktioner. BI-data i realtid kan bindes til alarmer for at forbedre CRM-responstid. Brug af BI-data til forudsigelig modellering og analyse kan hjælpe med at forudse kundeproblemer, før de opstår. Hvis en virksomhed har planlagt sin CRM / BI-integration og gennemgået overgangen med en klar plan i tankerne, kan resultaterne af den samlede kundeoplevelse og i sidste ende på en virksomheds bundlinje være dramatiske og langvarige.
