Kobberanmeldelse og vurdering

Da vi først gennemgik ProsperWorks CRM i begyndelsen af ​​2017, havde den for nylig ændret navn fra G Suite CRM, fordi den er gift snarere med Googles produktivitetsmiljø. I juli 2018 ændrede virksomheden produktets navn igen, denne gang til "Kobber". Uanset navnet gør produktet et godt stykke arbejde med at tage lethed med en typisk Google-applikation og anvende den til en CRM-app (Customer Relationship Management), der kan være lidt funktionsfattig sammenlignet med nogle af konkurrencen. Men det får bestemt arbejdet gjort, især for små til mellemstore virksomheder (SMB'er), selv når de går så langt, at de inkluderer blystyringsfunktioner.

Software i programmet "Google anbefalet" er også fuldt ud overvåget af Google for at opfylde specifikke kriterier på tværs af ydeevne, sikkerhed og integration med G Suite. I dette tilfælde havde skaberne af Copper G Suite-integration i tankerne, og Google er også tilfældigvis en kunde. Kobber er temmelig sømløst integreret med G Suite og deler endda det samme materialedesign - så meget, at det er let at forveksle det med et faktisk Google-produkt. Ligesom Mindre irriterende CRM og Editorernes valg-vinder Zoho CRM, prioriterer Copper brugervenlighed og gider ikke med trendy funktioner, som de fleste brugere ikke har brug for.

Priser og funktioner

Som mange CRM-virksomheder tilbyder Copper en fuldt udstyret gratis prøveversion. Retssagen varer 14 dage og kræver ikke et kreditkort for at registrere, så der er ingen bekymring for at få en overraskelsesregning i slutningen. For at tilmelde dig har du dog brug for en Gmail-konto (enten personlig eller virksomhed), og du skal angive grundlæggende kontaktoplysninger, såsom dit firmanavn og telefonnummer. Hvis du har flere Gmail-konti, får du en meddelelse, der beder dig om at vælge, hvilken du vil oprette forbindelse.

Kobber har tre prisplaner. Den grundlæggende plan tillader op til fem brugere til $ 19 per bruger per måned, der faktureres årligt. Denne pris går op til $ 24 pr. Bruger pr. Måned, hvis du vælger at blive faktureret månedligt. Denne plan har plads til op til 30.000 poster, fem brugerdefinerede felter og 2 gigabyte (GB) lagerplads. Alle planer inkluderer e-mail-support.

Den professionelle plan koster $ 49 pr. Bruger pr. Måned, faktureres årligt ($ 64 pr. Bruger pr. Måned, når den faktureres månedligt). Det giver mulighed for op til 100.000 poster, 25 brugerdefinerede felter og 200 GB lagerplads. Denne plan inkluderer også åben sporing via e-mail, integration med MailChimp, automatisering af opgaver, aktivitetsrapportering, brugerdefinerede brugertilladelser og adgang til Copper-applikationsprogrammeringsgrænsefladen (API), hvis du har brug for at integrere softwaren med apps uden for Google G Suite.

Endelig koster forretningsplanen $ 119 pr. Bruger pr. Måned, faktureres årligt. Der er ingen mulighed for at betale månedligt på dette niveau. Brugere af denne plan får op til 500.000 poster, 100 brugerdefinerede felter og 500 GB lagerplads. Ud over alle de Professional-funktioner inkluderer det også team- og medarbejdermål, leaderboards, kunde- og aktivitetsindsigt, en robust onboarding-proces og en dedikeret supportspecialist og RingCentral Voice-over-IP (VoIP) integration. Forretnings- og professionelle planer har ingen brugerdækning.

G Suite-integration

Når din konto er i orden, kan du få adgang til Kobber direkte fra Gmail eller Inbox af Gmail såvel som fra browseren. Du kan også logge på Copper fra enhver browser. I Gmail og Inbox vises kobber som en sidefelt, der kan skjules. Første gang du logger ind, får du en masse pop-up-meddelelser, der forklarer forskellige tilgængelige funktioner fra Gmail.

Når du går gennem din e-mail-indbakke, læser nye e-mails og sender svar, vil Copper foreslå, at du tilføjer disse kontakter til CRM. Når du først har gjort det, ser du et snapshot af CRM-posten i sidebjælken. Kobber vil endda søge e-mail-underskrifter for at udfylde en post og hente LinkedIn-profiloplysninger.

Hver post har tre faner: Detaljer, Aktivitet og Relateret. Detaljer er selvforklarende. Aktivitet viser antallet af interaktioner, du har haft med en kontakt, og hvornår du sidst kommunikerede. Rul ned, og du kan se de seneste e-mails, tilføje noter og logge telefonopkald. Fanen Relateret viser muligheder, opgaver, begivenheder osv., Der er forbundet med en kontakt.

Fra sidefeltet kan du også få adgang til en menu for at navigere til virksomheder, muligheder, opgaver og sporede e-mails. Der er også et link til Support, og hvis du bruger den gratis prøveperiode, det antal dage, du har tilbage. Hjælpsomt udfylder Copper konti med eksempeldata, så du kan få en fornemmelse af softwaren. Du kan også tilføje kontakter, virksomheder og andre poster manuelt fra e-mail-sidebjælken.

Kobber integreres med Google Kalender; opgaver, der er tilføjet i kobber, vises i et specielt påmindelsessektion i kalenderen. Det kan også oprette forbindelse til Dropbox og Google Drive.

Min eneste klage her er med e-mail-åben tracker. Kobber advarer dig, når en e-mail, du har sendt, er blevet vist, hvis du har Chrome-udvidelsen (kaldet "CRM til Gmail") installeret. Men for mig så det ikke meget anderledes ud end en ny e-mail-alarm, og jeg fandt det temmelig distraherende. Du kan slå webunderretninger fra ved at besøge dine Chrome-udvidelsesindstillinger.

Kontakter, virksomheder, muligheder

Webapps-betjeningspanelet har en sektion til at komme i gang med muligheder for at oprette forbindelse til Gmail, tilføje foreslåede kontakter og importere dine data. Som sagt spejler Copper-brugergrænsefladen (UI) Googles brugergrænseflade, så oplevelsen i din indbakke og i browseren er konsekvent. Kobber har også mobile apps til Android og iOS.

Du kan importere kontakter, virksomheder og muligheder fra andre CRM'er, såsom Base CRM og Salesforce eller via et regneark og CSV-fil (op til 3 MB hver). Selvom du ikke kan oprette en lead capture-formular til dit websted i Copper, er softwaren kompatibel med Google Forms og lignende værktøjer, hvis du foretrækker dem; det integreres også med Zapier for at hjælpe med at hente data fra formularer og sociale netværk.

Softwaren har mange rapporteringsværktøjer til at spore indtægter, salg efter person og mistede muligheder og til at sætte mål for medarbejderne. Ved at bruge disse data kan du oprette et leaderboard for at få et overblik over virksomhedens succeser og vejspærringer samt en nem måde at se ydeevnen for hver enkelt af dine medarbejdere. Kobber tilbyder tilpasset onboarding, der består af tre møder: opsætning, tilpasning, træning - mod betaling. Større klienter tildeles en dedikeret manager. E-mail-support er også tilgængelig med et garanteret svar inden for 24 timer.

Lead Management

Gmail-brugergrænsefladen handler hovedsageligt om at styre kontakter, mens webappen giver dig mulighed for at grave i muligheder, salgspipeline og blystyring. Fra instrumentbrættet kan du bygge tilpassede rørledninger og faser, der matcher din virksomheds salgsproces og arbejdsgange.

Lead management er valgfri og er som standard slået fra. Aktivering af lead management giver brugere mulighed for at oprette og pleje kundeemner, der forhåbentlig ender som kunder. Du kan manuelt tilføje kundeemner eller importere dem, ikke kun i formater som Microsoft Excel og CSV, men fra en lang række anden software, herunder ikke kun store navne som LinkedIn og Salesforce, men også up-and-comers som Insightly CRM og Pipedrive. Lead-statuser kan også tilpasses, ligesom standardstatus for en ny lead. For at hjælpe kan du oprette triggere i kobber, der automatisk opretter og tildeler opgaver. For eksempel kan du indstille påmindelser til at følge op med inaktive kontakter eller udløse en onboarding-opgave, hvis en kunde bliver kunde.

Derudover kan du bruge Gmail UI til at tilføje nye kontakter til enten din People-liste eller din Leads-liste ved hjælp af en simpel skift på sidebjælken, hvilket gør det nemt at skelne mellem de to. Det faktum, at Copper derefter straks automatisk udfylder blyfortegnelsen med ethvert firma, socialt netværk eller webinformation, som det kan skrabe, gør det lettere at finpudse om, om dette er en kundeemne, du vil fortsætte med.

Udover blot at logge opkald, lader Copper dig oprette nye kundeemner eller kontakter fra nye indgående opkald, hvilket er et andet nyttigt værktøj. Konverterede kundeemner (og der er en stor "Konverter kundeemne" -knap på sidebjælken for detaljer for hver post) flyttes automatisk ind i salgsrørledningen, som kan findes i afsnittet Coppers muligheder. (Rørledninger kan ikke indeholde ukvalificerede kundeemner.) Du kan også se en progressionrapport her, der giver et generelt overblik over, hvordan ting går langs din pipeline.

Fra Professional-planen kan du også aktivere automatiserede handlinger til, for eksempel, at udløse en anmeldelse til lederen om, at det er tid til at følge op på en inaktiv kundeemne. Der er en række nyttige rapporter til blystyring, herunder et resumé af konverteringer af kundeemner, kundeemner efter kilde og konverteringer efter kilde. Endelig, til endnu mere information og automatisering, integreres Copper med MailChimp og Zapier.

Et brugervenligt værktøj til SMB'er

Kobber tilbyder et komplet sæt funktioner, som dit salgsteam kan bruge til at konvertere usikre udsigter til langvarige kunder. Hvis du allerede bruger Googles pakke med produktivitetssoftware, finder du Copper let at lære. Med fuld e-mail-integration, blystyring og workflow-automatisering pakket i en simpel brugergrænseflade til en mellemliggende pris er Copper et godt valg for en Google-drevet virksomhed. For en billigere løsning skal du overveje Apptivo CRM, en af ​​vores vindere af Editors 'Choice-priser. Hvis din virksomhed ikke er en Google-virksomhed, er Zoho CRM, et andet redaktørernes valg, også værd at kigge på.