Salesforce salg sky lynnedslag professionel gennemgang og vurdering

Lightning Unlimited-planen ($ 300 pr. Bruger pr. Måned med årligt abonnement) giver ubegrænset tilpasning, flere sandkasser, brugerdefinerede apps, 24/7 gratis support og ubegrænset træning. Hvis du har brug for Service Cloud, kan du få det med ubegrænset udgave.

Opsætning og brugeroplevelse

Salesforce tilbyder en gratis 30-dages prøveversion af dens software, som vi mener burde være branchestandarden. Salgsprocesser kan være komplicerede nok, til at du vil have tilstrækkelig tid til at gennemgå alle faser for at være sikker på, at du er tilpas med, hvordan softwaren fungerer. Som med Insightly CRM, behøver du ikke et kreditkort for at tilmelde dig prøveperioden; Hvis du ikke køber en plan efter prøveperioden, skal du sørge for at eksportere dine data. Salesforce har et robust import / eksportværktøj til at forenkle denne proces. For at annullere din konto skal du kontakte din kontoadministrator over telefonen. Den gode ting er, at der ikke er nogen afbestillingsgebyr, og du får en refusion af den uudnyttede del.

Når du har tilmeldt dig en prøve, spørger en prompt, hvad din rolle i organisationen er: salgsrepræsentant, virksomhedsejer, IT-professionel, salgschef og så videre. Besvarelse af dette spørgsmål hjælper Salesforce med at tilpasse produktturen for at vise relevante funktioner, som er en enkel, men kraftfuld måde at komme brugerne i gang. På venstre side af skærmen er en bakke markeret Walkthrough, der viser de opgaver, du skal udføre. Disse nyttige veje til nye brugere inkluderer oprettelse af et tilpasset dashboard, integrering med andre apps og styring af din pipeline. Fanen Kom godt i gang fører dig også til en videotutorial og en PDF-fil til brugervejledningen samt linkene til at downloade mobilappen fra App Store eller Google Play.

Lightning-betjeningspanelet er godt organiseret med menuindstillinger øverst i en fanebaseret grænseflade. Fanen Hjem viser nyhedsfeeden med opdateringer og noter fra andre brugere samt lister over opgaver og planlagte aktiviteter. Den nederste halvdel af skærmen viser et instrumentbræt, som du kan tilpasse via træk og slip. Som standard kan du se grafer, der viser din pipeline, antal åbne aktiviteter og lukket salg.

Den nederste del af siden viser dine opgaver og kalender med planlagte begivenheder. Du kan tilpasse denne side fuldstændigt og flytte objekter eller tilføje widgets for at skabe en selvstændig salgsoplevelse. Grænsefladen gør Salesforce lettere at navigere og placerer ethvert aspekt af kontakt-, lead-, salg- og dealprocessen på et sted for forretningsbrugere.

Resten af ​​menuen er forholdsvis standard: Kontakter, konti, kundeemner, muligheder, rapporter, betjeningspaneler, chatter, filer, produkter og prognoser. Du kan oprette nye faner for at boble specifikke opgaver til det øverste niveau, hvilket er nyttigt, hvis der er sider, du besøger regelmæssigt. En universal søgefelt er øverst på skærmen. Det er diskret, så det føles ikke som om det optager værdifulde ejendomme.

Brugere og kontakter

Som administrator opretter du nye brugere under Opsætning. For at gøre det skal du angive navnet, en e-mail-adresse, et brugernavn og brugerens rolle. Salesforce gør det nemt at spore antallet af brugere, du har tilladelse til under din licens. Administratorer kan oprette brugere, der kun bruger Chatter og ikke tæller med antallet af betalte Salesforce-brugere, hvilket er en fremragende omkostningsbesparende detalje - du kan have ikke-salgs- og markedsføringspersonale, der bruger Chatter, uden at køre licensudgifterne op. En masseredigeringsside er praktisk til at oprette flere brugere på én gang med grundlæggende oplysninger.

Den nye brugers side bemærker, om brugeren kan få adgang til data offline, bruge mobile enheder eller har adgang til prognoser. Afkrydsningsfeltet Color-Blind Palette on Charts er særlig smart - dette er et firma, der tænker på den bedste måde at få data til alle dets brugere. Du kan definere roller for at begrænse, hvilken type data hver bruger kan se, og hvilken slags opgaver han eller hun kan udføre. Administratoren har også en enkel måde at sende en masse-e-mail til alle brugere, en nyttig funktion, hvis du skal sige, underrette alle ansatte om nedetid.

Hvis du integrerer din konto med Google G Suite eller Microsoft Exchange, vil du se alle dine kontakter, der er anført under fanen Kontakter. Der er en simpel ny kontaktknap, hvis du vil oprette en ny manuelt, eller du kan importere data fra andre kilder via en kommaafgrænset fil.

Salesforce Sales Dashboard

Du kan se kontakter, der tilhører alle på tværs af organisationen i Alle kontakter, eller se på din egen liste under Mine kontakter. Du kan nemt klikke på brugere og tilføje dem til nye muligheder. Når du klikker på en kontakt for at se posten, kan du se kontaktoplysninger, alle åbne aktiviteter, aktivitetshistorik, gemte e-mails og filer knyttet til posten. Statusopdateringsfeltet til nyhedsfeeden kan også bruges til at tilføje noter om kontakten.

Du behøver ikke at rulle til bunden for at se alle de åbne aktiviteter; snarere kan du holde musepekeren over de hurtige links øverst i posten. Ligesom instrumentbrættet og alt andet på denne platform, kan denne sides udseende tilpasses. SugarCRM er den eneste anden CRM-software, vi har testet med dette niveau af tilpasning, selvom Zoho CRM kommer tæt på.

Et stort fokus for Salesforce er dens Einstein AI-platform, der inkluderer Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring og Einstein Procasting. Activity Capture trækker automatisk kundeinteraktioner fra en brugers e-mail og kalender, så poster er opdaterede. Det har også en kalenderhåndtering til let planlægning uden at skifte mellem software. Email Insights bruger naturlig sprogbehandling til at overflade e-mails, anbefale svar og bringe reps til "indbakke nul" meget hurtigere. Ligeledes bruger Lead and Opportunity Scoring-værktøjer maskinlæring til at prioritere brugerens tid. Endelig gruber prognoser dine Salesforce-data for at hjælpe din virksomhed med at se, hvad der er i horisonten.

Du kan spore konti, kundeemner og muligheder under hver fane. Salesforce giver en ensartet grænseflade til oprettelse af konti, kundeemner og muligheder, hvilket gør det nemt at bruge platformen efter den indledende indlæringskurve. Hver fane peger dig på detaljerede rapporter, så du hurtigt kan se status, hvilket er et dejligt touch.

Lead Management

Salesforce tilbyder også ledelse af høj kvalitet. Oprettelse af en lead genererer en opgave som standard, men du kan oprette andre opgaver og aktiviteter. Du kan også automatisere din arbejdsgang, så den altid tildeler bestemte kundeemner til den samme bruger eller automatisk opretter opgaver, når du tilføjer nye muligheder.

Salg og Lead Generation er to separate apps, skønt UI som nævnt ligner nok til at gøre det let at skifte fra den ene til den anden. Du har også adgang til de samme data - fortegnelsen over kundeemner, konti osv. I Salg-appen afspejles i Lead Generation-appen. Forskellen er i nogle af de tilgængelige fanebladefunktioner. F.eks. Inkluderer Salg-appen faner til Noter, Opgaver og andre aktiviteter, mens den mere snævert fokuserede Lead Generation-app har en til Kampagner.

At være i stand til at filtrere dit synspunkt for at prioritere kundeemner er vigtigt. Du kan også se din liste over kundeemner enten som en traditionel listetabel eller som et Kanban-bord, hvilket gør det nemt at flytte kundeemner langs din rørledning.

En betydelig kilde til analyse er Sales Cloud Einstein Lead Scoring, der bruger Salesforce Einstein Analytics-platformen til at score hver kundeemne. Den bruger historiske data fra din virksomhed til at skelne succesmønstre. (For at bruge Lead Scoring, skal du bruge Sales Cloud Lightning.) Salesforce anbefaler, at virksomheden, for at lead score skal fungere, skulle have haft mindst 1.000 kundeemner oprettet i de sidste seks måneder med mindst 120 konverteringer. Salgskadenser lader virksomheder oprette tilpassede aktivitetssekvenser til at guide reps gennem efterforskningsprocessen.

Lead score er især nyttigt til store operationer, der kan have fører med højere score (hvilket indikerer en større sandsynlighed for konvertering) sendt automatisk til mere erfarne sælgere. Mindre organisationer kan bruge ratings til at sortere deres lister over kundeemner (fås som en del af Sales Cloud) og beslutte, hvem de skal kontakte først.

Tilsvarende holder Einstein Opportunity Scoring salgsrepræsentanter på toppen af ​​lavpresterende muligheder. Einstein Opportunity Insights giver reps et kig på vellykkede muligheder og risiko.

Rapportering og integration fra tredjepart

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional giver dig mulighed for at have flere dashboards, der hver er tildelt sit eget datasæt. Sales Executive-betjeningspanelet kan vise den aktuelle pipeline efter produktfamilie, nylige salgsaktiviteter, de største tilbud på tavlen lige nu og forsømte konti. Marketing Executive-betjeningspanelet kan fokusere på ubrugte marketingdollar og den aktuelle pipeline efter kontotype. Brugere kan sortere de øverste tre marketingkanaler efter samlede værdi muligheder for hver og kundeemner, der er drevet af kampagne i det aktuelle kvartal. Her kan du oprette brugerdefinerede rapporter som resuméer, tabeller eller matrixer.

Til sammenligning tilbyder Pipedrive CRM et arbejdsgangsbaseret instrumentbræt, der er specifikt beregnet til salgsrørledningen, der viser en ligetil måde at spore tilbud og aktiviteter på, men uden så mange indbyggede funktioner eller rapportering. Zoho CRM gør også et godt stykke arbejde med at tilpasse dashboardet til at vise dataanalyse, men ikke i den skala, som Salesforce gør.

Salesforce Pipeline Board

Salesforce har en af ​​de største tredjeparts-app-markedspladser. Du vil sandsynligvis være i stand til at integrere CRM med enhver forretningsapp, du bruger, inklusive QuickBooks, RightSignature og Zendesk. Salesforce AppExchange blev lanceret i 2006 og tilbyder nu mere end 5.000 tilgængelige apps, og ifølge Salesforce har det lettet mere end 6, 5 millioner forretningsappsinstallationer.

I professionelle, Enterprise og Ubegrænsede niveauer er der også et væld af tilføjelser, der er tilgængelige for at tilføje yderligere funktionalitet oven på forretningens CRM-oplevelse. SalesforceIQ-indbakke giver brugerne en pakke med mobile og desktop produktivitetsapps, herunder e-mail- og kalenderintegrationer med smarte påmindelser om at trykke på tilbud og kundeemner. Einstein Analytics tilføjer mere business intelligence (BI) til salgsprocessen med indbyggede integrerede dashboards, der viser kvartalsvise og år-over-årige ydelser, risikoindikatorer og prognosemetriker gennem sin pipeline-trendingfunktionalitet.

En anden nyttig tilføjelse kaldes Salesforce CPQ (Konfigurer, pris, tilbud), en automatiseret pris-til-kontante motor til konfiguration af produkter og prisfastsættelse for krydssalg, up-sells, kontrakt og forslag, samt fakturering af fakturaer og betalinger. Salesforce Billing muliggør problemfri fornyelse af abonnement, fornyelse af kontrakter og fleksibel fakturering.

Listen over tilføjelser fortsætter og fortsætter, og de koster alle et sted mellem $ 25 og $ 75 hver for den grundlæggende funktionalitet. Disse omkostninger kan hurtigt tilføjes oven på den præmie, du allerede betaler for Salesforce, men i tilfælde af specifik brug kan tilføjelserne tilføje en værdifuld tilføjelse til dine CRM-kapaciteter.

For sociale medier har Salesforce Chatter, dens platform for sociale netværk. Chatter giver dig mulighed for at oprette en profil og opdatere dine kolleger om din status; en Share-knap sidder øverst til højre på hovedsiden. Du bruger Chatter til at opdatere projektstatus eller give andre brugere noter om en kundeemne, mulighed eller konto.

Næsten alt, hvad du kan gøre på webstedet, kan gøres på Salesforce's mobile apps til iOS og Android, hvilket sætter det hoved og skuldre over konkurrencen. Insightly, for eksempel, giver dig kun mulighed for at slå kontaktoplysninger på sin mobilapp.

Salesforces supportmuligheder er også fremragende. Du kan udfylde en formular på webstedet, ringe til det gratis telefonnummer eller se på de hjælpetips, der er spredt over hele softwaren. Du har også muligheden for at logge på Salesforce Success, en supportportal, der giver dig adgang til træningsvideoer, webcasts, artikler om vidensbase og brugerfora.

Kraftfuld til små hold

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional er muligvis dyrere end de fleste andre CRM'er, men det skaber et produktivt, samarbejdsvilligt CRM-miljø. Fordi det er så fleksibelt, kan virksomheder ændre Salesforce til at passe til deres behov og arbejdsgange i stedet for at skulle tilpasse sig en eksisterende grænseflade. Betjening af tjenesten føles bemærkelsesværdigt glat i betragtning af den enorme mængde strøm under overfladen. Det er ikke så moderne udseende som nogle af dets mindre konkurrenter, men dets førsteklasses funktioner beviser, hvorfor Salesforce Sales Cloud Lightning Professional forbliver et redaktørens valg. Hvis prislappen holder dig tilbage, skal du dog overveje vores andre redaktørernes valg, Zoho CRM, der tilbyder mange af de samme funktioner til en lavere pris.